Firmy korzystające z systemu ERP Streamsoft często dochodzą do momentu, w którym sam ERP bardzo dobrze obsługuje procesy zachodzące wewnątrz organizacji, ale potrzebne jest dodatkowe narzędzie przeznaczone dla przedstawicieli handlowych pracujących w terenie.
Wtedy pojawia się pytanie: jaki system SFA najlepiej połączyć ze Streamsoftem?
Najważniejszym kryterium nie powinna być wyłącznie liczba funkcji dostępnych w aplikacji mobilnej. Kluczowa jest sprawna integracja SFA z ERP Streamsoft, dzięki której oba systemy tworzą jedno środowisko sprzedażowe i automatycznie wymieniają między sobą informacje.
Właśnie w takim modelu działa system SFA emp365, który posiada gotowe integracje ze Streamsoft Prestiż oraz Streamsoft Verto. ERP pozostaje centralnym źródłem danych biznesowych, natomiast SFA udostępnia przedstawicielom handlowym dokładnie te informacje i funkcje, których potrzebują podczas codziennej pracy z klientami.
Streamsoft – ERP dla produkcji, handlu i dystrybucji
Streamsoft to polski producent oprogramowania ERP. W jego ofercie znajdują się rozwiązania przeznaczone m.in. dla przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych, e-commerce i retail.
W kontekście współpracy z systemem SFA szczególnie istotne są:
- Streamsoft Prestiż – rozbudowany system ERP wykorzystywany m.in. przez przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe,
- Streamsoft Verto – system rozwijany szczególnie z myślą o handlu, e-commerce, retailu i procesach omnichannel.
Systemy Streamsoft mogą obsługiwać wiele obszarów działalności przedsiębiorstwa, m.in. handel i magazyn, sprzedaż, finanse i księgowość, CRM, produkcję, logistykę czy analizę danych.
ERP posiada więc ogromną ilość informacji potrzebnych przedsiębiorstwu. Problem pojawia się wtedy, gdy część zespołu sprzedaży przez większość dnia pracuje poza biurem.
Dlaczego do Streamsoft warto dołączyć system SFA?
ERP i SFA pełnią nieco inne role.
Streamsoft ERP zarządza przede wszystkim procesami i danymi przedsiębiorstwa, natomiast SFA przenosi najważniejsze elementy procesu sprzedaży bezpośrednio do pracy przedstawiciela handlowego.
Handlowiec odwiedzający klienta nie musi mieć dostępu do całego systemu ERP i wszystkich znajdujących się w nim funkcji. Potrzebuje przede wszystkim szybkiej odpowiedzi na pytania:
- co klient kupował wcześniej?
- jakie ceny i rabaty ma przypisane?
- jaki towar jest aktualnie dostępny?
- czy klient posiada nieuregulowane należności?
- jakie zamówienia były już realizowane?
- co warto zaproponować podczas aktualnej wizyty?
- jakie zadania trzeba wykonać u tego klienta?
- kiedy nastąpi kolejna wizyta?
I właśnie tutaj pojawia się rola SFA.
Zamiast zastępować Streamsoft, system SFA rozszerza ERP o wygodne środowisko pracy dla mobilnego działu sprzedaży.
Jak powinna wyglądać integracja SFA ze Streamsoft?
Najważniejszą cechą dobrego SFA dla Streamsoft nie jest samo posiadanie aplikacji mobilnej.
Kluczowa jest dwukierunkowa wymiana danych.
W praktyce ERP może pozostać głównym źródłem informacji dotyczących kontrahentów, produktów, gospodarki magazynowej czy rozliczeń, natomiast SFA korzysta z tych danych podczas pracy przedstawiciela handlowego.
Do systemu SFA mogą trafiać między innymi:
Kontrahenci
Handlowiec ma dostęp do swojej bazy klientów wraz z informacjami potrzebnymi podczas wizyty.
Kartoteki produktów
W aplikacji może sprawdzić ofertę oraz informacje dotyczące sprzedawanych produktów.
Cenniki i warunki handlowe
Jeżeli klient posiada indywidualny cennik, rabat lub warunki sprzedaży zapisane w ERP, informacje te mogą być dostępne również w aplikacji handlowca.
Stany magazynowe
Przedstawiciel może sprawdzić dostępność produktów bez konieczności kontaktowania się z biurem czy magazynem.
Historia zamówień i dokumentów
Przed spotkaniem można szybko sprawdzić wcześniejszą współpracę z klientem.
Rozrachunki i należności
Handlowiec może wiedzieć jeszcze przed rozmową, czy kontrahent posiada zaległe płatności.
Limity kupieckie i formy płatności
Istotne informacje mogą znajdować się bezpośrednio przy karcie klienta.
W emp365 zakres danych synchronizowanych z ERP ustalany jest podczas wdrożenia. System może udostępniać handlowcom m.in. aktualne informacje o ofercie, promocjach, zamówieniach, stanach magazynowych czy zaległościach klientów.
A co dzieje się z zamówieniem złożonym przez handlowca?
Integracja powinna działać również w drugą stronę.
Przedstawiciel podczas spotkania z klientem może przygotować zamówienie bezpośrednio w aplikacji SFA. Informacja nie musi być później przepisywana ręcznie przez pracownika biura do ERP.
Zamówienie z SFA może zostać przekazane do Streamsoft i dalej obsługiwane zgodnie z procesem funkcjonującym w firmie.
Następnie informacje aktualizowane w ERP mogą ponownie trafiać do aplikacji handlowca.
Powstaje więc zamknięty obieg informacji:
Streamsoft → SFA → handlowiec → zamówienie → Streamsoft → aktualne informacje → SFA.
To właśnie dwukierunkowa komunikacja sprawia, że oba systemy rzeczywiście się uzupełniają.
Dokładny zakres wymiany danych jest oczywiście ustalany podczas wdrożenia i zależy od procesów konkretnej firmy.
SFA emp365 + Streamsoft – sprawdzona integracja
emp365 posiada gotowe mechanizmy integracji ze Streamsoft Prestiż oraz Streamsoft Verto.
Dzięki temu przedstawiciel handlowy może podczas wizyty:
- sprawdzić historię współpracy z klientem,
- zweryfikować dostępność produktów,
- korzystać z właściwych cen i warunków handlowych,
- szybko przygotować zamówienie,
- sprawdzić należności,
- zaplanować kolejne działania,
- raportować wizytę,
- planować i optymalizować trasę kolejnych spotkań.
Jednocześnie manager sprzedaży otrzymuje narzędzie pozwalające lepiej organizować pracę zespołu, kontrolować realizację zadań i analizować aktywności handlowców.
ERP nadal pełni swoją podstawową funkcję. SFA nie próbuje go zastępować – udostępnia jego najważniejsze dane tam, gdzie są potrzebne sprzedawcy: u klienta i w terenie.
emp365 i Streamsoft Prestiż – przykłady wdrożeń
Integracja emp365 ze Streamsoft Prestiż nie jest rozwiązaniem istniejącym tylko na papierze. Z takiego połączenia korzystają firmy działające w różnych branżach i posiadające zespoły sprzedaży terenowej.
FANEX
Jednym z przykładów jest FANEX, producent z branży spożywczej i HoReCa.
Przed wdrożeniem jednym z problemów firmy był dostęp przedstawicieli do aktualnych stanów magazynowych, brak automatyzacji obsługi zamówień oraz utrudniony dostęp do bieżących danych o kontrahentach.
Po wdrożeniu handlowcy uzyskali dostęp między innymi do danych produktowych, stanów magazynowych, zamówień, dokumentów oraz informacji o należnościach klientów.
Połączenie SFA emp365 ze Streamsoft Prestiż usprawniło również wymianę informacji pomiędzy działem sprzedaży i logistyką.
Zobacz case study FANEX – integracja emp365 ze Streamsoft Prestiż
TRES
Kolejnym przykładem jest TRES, ogólnopolski dystrybutor sprzętu AGD, zlewozmywaków, baterii kuchennych i wyposażenia kuchni.
Firma posiadała własną aplikację mobilną, jednak dalszy rozwój autorskiego rozwiązania okazał się mniej korzystny od wdrożenia gotowego systemu SFA. emp365 zostało zintegrowane z wykorzystywanym w przedsiębiorstwie systemem Streamsoft Prestiż.
Zobacz case study TRES – emp365 i Streamsoft Prestiż
PIEK-HURT
Ze Streamsoft Prestiż współpracuje emp365 również w firmie PIEK-HURT.
To szczególnie ciekawy przykład w kontekście mobilnej sprzedaży, ponieważ firma posiada ponad 60 przedstawicieli handlowych i obsługuje kilka tysięcy klientów z branży piekarniczej i cukierniczej.
Wdrożenie SFA miało m.in. usprawnić codzienną pracę handlowców, zapewnić im dostęp do potrzebnych informacji oraz zautomatyzować część procesów sprzedażowych.
Zobacz case study PIEK-HURT – SFA zintegrowane ze Streamsoft Prestiż
MACED
Kolejnym przykładem jest działająca w branży pet food firma MACED.
W tym przypadku ze Streamsoft Prestiż współpracuje nie tylko system SFA emp365, ale również platforma sprzedażowa B2B emp365.
To dobry przykład tego, jak ERP może stać się centralnym elementem większego ekosystemu sprzedażowego obsługującego zarówno przedstawicieli handlowych, jak i klientów biznesowych składających zamówienia samodzielnie.
Zobacz case study MACED – SFA i B2B zintegrowane ze Streamsoft Prestiż
emp365 i Streamsoft Verto – przykład wdrożenia
Integracja emp365 nie ogranicza się do Streamsoft Prestiż.
System posiada również gotową integrację ze Streamsoft Verto, co jest szczególnie interesujące dla przedsiębiorstw handlowych, dystrybucyjnych i działających w modelu omnichannel.
Triada Augusto Pomorze
Przykładem jest Triada Augusto Pomorze, firma zajmująca się dystrybucją lodów, mrożonek oraz produktów dla HoReCa.
W przedsiębiorstwie wdrożono zarówno EMP Mobile – system SFA, jak i platformę sprzedażową B2B EMP, a oba rozwiązania współpracują ze Streamsoft Verto.
Z systemu SFA korzysta ponad 120 handlowców i kierowców. Pracownicy otrzymali mobilne narzędzie wspierające codzienną obsługę klientów i realizację zamówień, natomiast klienci biznesowi mogą korzystać z dodatkowego kanału składania zamówień.
Zobacz case study Triada Augusto Pomorze – emp365 zintegrowane ze Streamsoft Verto
Co ze Streamsoft PRO i innymi rozwiązaniami Streamsoft?
W przypadku innych produktów z rodziny Streamsoft przed wyborem SFA warto zweryfikować konkretny zakres potrzebnej integracji.
Obecnie wśród gotowych integracji emp365 oficjalnie wskazywane są Streamsoft Prestiż oraz Streamsoft Verto.
Jeżeli firma korzysta z innej konfiguracji lub rozwiązania Streamsoft, warto skonsultować z zespołem emp365 zakres danych oraz procesów, które mają być obsługiwane przez system SFA.
Czy do Streamsoft warto dodać również platformę sprzedażową B2B?
W wielu firmach kolejnym naturalnym krokiem jest uruchomienie trzeciego kanału współpracującego z ERP.
Może wtedy powstać ekosystem:
Streamsoft ERP + emp365 SFA + platforma sprzedażowa B2B.
Każdy z elementów ma inne zadanie.
Streamsoft odpowiada za centralne procesy przedsiębiorstwa.
SFA emp365 wspiera przedstawicieli handlowych i managerów sprzedaży.
Platforma B2B emp365 pozwala kontrahentom samodzielnie składać zamówienia przez internet.
Dzięki integracji klient B2B może po zalogowaniu zobaczyć informacje pochodzące z systemów przedsiębiorstwa, takie jak właściwe dla niego ceny, warunki handlowe czy produkty. Zamówienia składane przez platformę mogą następnie trafiać do ERP bez konieczności ich ręcznego przepisywania.
W efekcie część klientów nadal jest aktywnie obsługiwana przez przedstawicieli, a pozostali mogą uzupełniać zamówienia samodzielnie przez całą dobę.
Nie są to więc konkurujące ze sobą kanały sprzedaży. Dobrze zintegrowane ERP, SFA i B2B wzajemnie się uzupełniają.
Przykłady takiego podejścia można zobaczyć między innymi we wdrożeniach MACED oraz Triada Augusto Pomorze, gdzie obok SFA wdrożona została również platforma B2B emp365.
Na co zwrócić uwagę, wybierając SFA do Streamsoft?
Przed wyborem konkretnego systemu warto sprawdzić przede wszystkim kilka obszarów.
-
Czy istnieje gotowa integracja ze Streamsoft?
Im więcej doświadczenia dostawca posiada z danym ERP, tym mniejsze ryzyko, że znaczną część wdrożenia pochłonie budowanie komunikacji między systemami od podstaw.
W tym miejscu dużym atutem emp365 są działające wdrożenia ze Streamsoft Prestiż i Streamsoft Verto w firmach z różnych branż.
-
Czy integracja jest dwukierunkowa?
Samo wyświetlanie kartoteki produktów z ERP to za mało. Informacje powinny przepływać również z procesu sprzedażowego do systemu centralnego.
-
Jakie dane będą synchronizowane?
Warto ustalić zakres takich informacji jak:
- kontrahenci,
- produkty,
- cenniki,
- rabaty,
- promocje,
- stany magazynowe,
- zamówienia,
- dokumenty,
- należności,
- limity kupieckie,
- historia sprzedaży.
-
Czy system działa również poza biurem?
Przedstawiciel handlowy powinien mieć wygodny dostęp do danych na telefonie lub tablecie.
W przypadku emp365 możliwa jest również praca offline. Dane zgromadzone bez dostępu do internetu mogą zostać przekazane po odzyskaniu połączenia.
-
Czy system wspiera coś więcej niż samo składanie zamówień?
Dobry SFA powinien wspierać cały dzień pracy handlowca: planowanie wizyt, optymalizację tras, zadania, raportowanie, dostęp do informacji o klientach oraz kontrolę realizacji planu sprzedaży.
Jaki SFA wybrać do Streamsoft?
Jeżeli firma korzysta ze Streamsoft Prestiż lub Streamsoft Verto, szczególnie warto rozważyć rozwiązanie posiadające już doświadczenie w integracji z tym środowiskiem.
Nie chodzi tylko o uruchomienie aplikacji na telefonach przedstawicieli. Największa wartość pojawia się wtedy, gdy handlowiec pracuje na aktualnych danych pochodzących z ERP, a efekty jego pracy automatycznie wracają do systemów przedsiębiorstwa.
emp365 jest przykładem SFA zaprojektowanego właśnie do takiej współpracy.
Gotowa integracja ze Streamsoft Prestiż i Verto, dwukierunkowa wymiana danych oraz istniejące wdrożenia w firmach posiadających mobilne zespoły sprzedażowe sprawiają, że oba rozwiązania mogą tworzyć jeden spójny proces sprzedaży.
Streamsoft pozostaje centrum zarządzania przedsiębiorstwem.
emp365 daje przedstawicielom wygodne narzędzie do pracy z klientem.
A jeśli firma chce dodatkowo rozwijać sprzedaż samoobsługową, ten sam ekosystem można rozszerzyć o platformę sprzedażową B2B emp365.
Dzięki temu informacje mogą sprawnie przepływać pomiędzy ERP, handlowcami, managerami oraz klientami B2B.
Korzystasz ze Streamsoft i szukasz systemu SFA?
Jeżeli Twoja firma korzysta ze Streamsoft Prestiż lub Streamsoft Verto, możemy pokazać Ci, jak wygląda połączenie ERP z systemem SFA emp365 w praktyce.
Podczas prezentacji możemy omówić sposób pracy Twojego zespołu, zakres danych znajdujących się w Streamsoft oraz informacje, które powinny być dostępne dla przedstawicieli handlowych.
Poznaj system SFA emp365 i sprawdź, jak może współpracować z ERP Streamsoft w Twojej firmie.
