Wdrożenie systemu SFA zaczyna się nie od instalacji aplikacji, ale od zrozumienia procesów sprzedaży, pracy handlowców i danych, które mają trafić do systemu. To szczególnie ważne w firmach B2B, które korzystają z ERP, mają własne cenniki, rabaty, stany magazynowe, warunki handlowe i indywidualne zasady obsługi klientów.

Dobrze przeprowadzone wdrożenie SFA porządkuje pracę handlowców terenowych, ułatwia składanie zamówień w terenie, daje managerom lepszy wgląd w aktywności zespołu i ogranicza ręczne raportowanie. Żeby jednak system faktycznie pomagał, musi zostać dopasowany do realnego sposobu działania firmy.

Nie ma dwóch identycznych wdrożeń SFA. Nawet firmy z tej samej branży i z tym samym systemem ERP mogą mieć inne procesy, inne dane, inną strukturę handlowców, inne reguły cenowe i inne oczekiwania wobec raportów.

Jak długo trwa wdrożenie SFA?

Sprawne wdrożenie systemu SFA może zamknąć się nawet w czasie poniżej 4 tygodni, jeśli zakres jest dobrze opisany, infrastruktura jest przygotowana, a integracja z ERP nie wymaga rozbudowanych prac dodatkowych. W praktyce czas wdrożenia zależy od kilku elementów: liczby handlowców, zakresu integracji, jakości danych w ERP, liczby kartotek towarowych, logiki cenników i rabatów, wymagań raportowych oraz ewentualnych modyfikacji dedykowanych.

Najprostsze wdrożenia obejmują uruchomienie podstawowych funkcji SFA, konfigurację użytkowników, import danych i szkolenie zespołu. Bardziej złożone projekty mogą obejmować integrację z ERP, synchronizację kartotek, cenników, stanów magazynowych, kontrahentów, zamówień, limitów kupieckich, rozrachunków i indywidualnych warunków handlowych.

Dlatego pytanie „jak długo trwa wdrożenie SFA?” najlepiej rozbić na dwa etapy: ile trwa uruchomienie podstawowego zakresu oraz ile czasu wymaga pełne dopasowanie systemu do procesów firmy. Cały proces wdrożenia podzielone są na etapy, które następują po sobie. Poniżej poznasz szczegóły każdego z etapów, od analizy potrzeb aż do pełnego wdrożenia i aktywnej pracy z systemem emp365. Wszystkie informacje oparte są o nasze doświadczenia zebrane przez ostatnią dekadę udanych wdrożeń.

Etap 1: analiza potrzeb i oczekiwań firmy

Pierwszym krokiem jest analiza potrzeb klienta. To moment, w którym trzeba odpowiedzieć na pytanie: po co firma wdraża system SFA i jaki efekt biznesowy chce osiągnąć?

Najczęstsze cele wdrożenia to:

• lepsza kontrola pracy handlowców,
• uporządkowanie wizyt i aktywności w terenie,
• składanie zamówień bezpośrednio u klienta,
• ograniczenie ręcznego raportowania,
• dostęp handlowca do aktualnych cenników, rabatów i stanów magazynowych,
• synchronizacja danych z ERP,
• lepsze raportowanie dla managerów sprzedaży.

Na tym etapie ustala się również, ilu handlowców będzie korzystać z aplikacji, jakie role będą mieć użytkownicy, jakie dane powinien widzieć handlowiec, a jakie manager, oraz które procesy są najważniejsze na start.

Dobra analiza pomaga uniknąć sytuacji, w której firma wdraża system zbyt szeroko, zbyt szybko albo w oderwaniu od codziennej pracy zespołu sprzedaży.

Etap 2: analiza przedwdrożeniowa 

Analiza przedwdrożeniowa to jeden z najważniejszych etapów całego wdrożenia systemu SFA. To właśnie wtedy ustala się zakres projektu, integracje, dane, konfigurację, potencjalne ryzyka i prace dodatkowe. 

W praktyce analiza przedwdrożeniowa może trwać minimum kilka godzin, ale przy bardziej złożonych projektach wymaga dłuższej pracy i kilku konsultacji. To najlepszy moment, aby doprecyzować zakres, wyeliminować niejasności, wskazać ograniczenia i świadomie zdecydować, czy projekt w zaplanowanym kształcie ma sens. 

Podczas analizy omawia się między innymi: 

• z jakim systemem ERP ma integrować się SFA,
• gdzie znajdują się bazy danych,
• jakie dane mają być synchronizowane,
• jak działają kartoteki towarów,
• które grupy i cechy produktów są potrzebne handlowcom,
• skąd mają być pobierane zdjęcia produktów,
• jak liczone są stany magazynowe,
• które ceny powinny być widoczne w aplikacji,
• jak działają cenniki, rabaty, promocje i warunki handlowe,
• jakie dane kontrahentów mają trafiać do SFA,
• czy handlowcy mają widzieć rozrachunki, limity lub historię zakupów,
• jakie raporty są potrzebne managerom,
• czy potrzebne będą modyfikacje dedykowane.

Im lepiej wykonana analiza przedwdrożeniowa, tym mniej niespodzianek podczas instalacji, konfiguracji i testów.

Etap 3: określenie zakresu integracji z ERP 

W firmach B2B system SFA bardzo często działa jako front sprzedażowy połączony z ERP. ERP pozostaje głównym systemem dla danych magazynowych, księgowych i dokumentowych, a SFA udostępnia handlowcom dane potrzebne do codziennej pracy w terenie. 

W ramach integracji trzeba ustalić, które informacje mają być pobierane z ERP do SFA, a które mają wracać z SFA do ERP. 

Najczęściej synchronizowane dane to: 

• kontrahenci,
• kartoteki towarów,
• cenniki,
• rabaty i promocje,
• stany magazynowe,
• dokumenty archiwalne,
• zamówienia,
• oferty,
• formy płatności,
• limity kupieckie,
• rozrachunki,
• przypisanie klientów do handlowców.

To jeden z etapów, na którym warto zachować szczególną dokładność. Jeżeli firma ma w ERP niestandardowe pola, własne cechy, nietypowe reguły cenowe albo indywidualne zasady przypisywania klientów do handlowców, trzeba to opisać przed rozpoczęciem konfiguracji.

Największym problemem w SFA nie jest zwykle sama aplikacja mobilna, ale jakość i logika danych, które mają trafić do handlowca. Jeśli cenniki, stany, rabaty lub kartoteki są nieprecyzyjne, system sprzedażowy tylko szybciej pokaże istniejący problem.

Etap 4: przygotowanie infrastruktury

Kolejnym krokiem jest przygotowanie środowiska technicznego. W zależności od ustaleń system może być utrzymywany na serwerach dostawcy albo w infrastrukturze klienta.

W przypadku emp365, jeśli z klientem nie ustalono inaczej, system utrzymywany jest na serwerach dostawcy objętych stałą opieką. Dzięki temu firma nie musi samodzielnie organizować całej infrastruktury serwerowej i może skupić się na uruchomieniu procesów sprzedażowych.

Przy wdrożeniach z integracją ERP potrzebny może być również łącznik odpowiedzialny za wymianę danych między ERP a emp365. Na tym etapie ustala się dostęp do baz danych, wymagania techniczne, harmonogram synchronizacji oraz sposób przekazywania zamówień z aplikacji handlowca do systemu ERP.

Warto zwrócić uwagę także na urządzenia mobilne. Jeżeli handlowcy pracują na starszych telefonach lub tabletach, może się okazać, że część sprzętu trzeba wymienić albo zaktualizować. Ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy baza produktów jest duża, a aplikacja przechowuje zdjęcia, historię zamówień lub dane do pracy offline.

Etap 5: instalacja systemu i potrzebnych komponentów

Po zakończeniu analizy i przygotowaniu infrastruktury można przejść do instalacji. W zależności od zakresu projektu obejmuje ona uruchomienie platformy emp365, aplikacji SFA, panelu webowego, modułów B2B, łącznika do ERP oraz innych potrzebnych elementów.

Na tym etapie zespół wdrożeniowy instaluje i przygotowuje komponenty techniczne, które będą odpowiadać za pracę systemu, logowanie użytkowników, synchronizację danych, obsługę zamówień i wymianę informacji z ERP.

Instalacja nie powinna być traktowana jako osobny, oderwany krok. To realizacja ustaleń z analizy przedwdrożeniowej. Jeżeli wcześniej dobrze opisano dane, integracje i wymagania, etap instalacyjny przebiega sprawniej i z mniejszym ryzykiem zmian w trakcie projektu.

Etap 6: konfiguracja platformy SFA

Po instalacji przychodzi czas na konfigurację systemu. To etap, w którym system SFA zaczyna odzwierciedlać sposób pracy konkretnej firmy. 

Konfiguracja może obejmować między innymi: 

• użytkowników i role,
• handlowców i managerów,
• przypisanie klientów do handlowców,
• widoczność danych w aplikacji,
• rodzaje aktywności handlowych,
• typy dokumentów,
• ustawienia zamówień i ofert,
• cenniki i rabaty,
• reguły dostępności produktów,
• raporty dla managerów,
• ustawienia synchronizacji,
• formularze, ankiety i zadania.

W dobrym wdrożeniu konfiguracja nie polega na włączeniu wszystkich możliwych funkcji. Lepiej zacząć od zakresu, który handlowcy realnie wykorzystają w codziennej pracy: klienci, wizyty, oferta, ceny, zamówienia, historia i raporty.

System SFA ma pomagać handlowcom sprzedawać i raportować działania, a nie tworzyć kolejną warstwę obowiązków administracyjnych.

Etap 7: prace dedykowane i dopasowanie do procesów klienta

Niektóre wdrożenia wymagają prac dedykowanych. Dotyczy to szczególnie firm, które mają niestandardową logikę w ERP, indywidualne reguły cenowe, specyficzne limity, nietypowy sposób obsługi zamówień albo dodatkowe wymagania dotyczące aplikacji mobilnej.

Prace dedykowane mogą obejmować na przykład:

• specjalny sposób pobierania danych z ERP,
• dodatkowe reguły walidacji zamówienia,
• ukrywanie wybranych cen lub marż,
• ograniczenia rabatów dla określonych grup handlowców,
• niestandardowe pola na zamówieniu,
• dodatkowe raporty,
• modyfikację zachowania aplikacji mobilnej,
• dopasowanie sposobu synchronizacji.

Takie prace powinny wynikać z analizy przedwdrożeniowej i być jasno opisane przed realizacją. Dzięki temu klient wie, które elementy mieszczą się w standardowym wdrożeniu, a które wymagają dodatkowej wyceny lub dłuższego czasu realizacji.

Etap 8: testy i weryfikacja danych

Testy są kluczowym etapem wdrożenia SFA, szczególnie wtedy, gdy system jest zintegrowany z ERP. Ich celem jest sprawdzenie, czy dane są poprawnie pobierane, widoczne dla właściwych użytkowników i prawidłowo wracają do systemu centralnego.

Weryfikacji wymagają między innymi:

• kartoteki towarów,
• ceny i rabaty,
• stany magazynowe,
• przypisanie klientów do handlowców,
• widoczność dokumentów,
• składanie zamówień,
• przesyłanie zamówień do ERP,
• działanie aplikacji offline,
• raporty managerów,
• uprawnienia użytkowników.

To etap, na którym często wychodzą drobne niespójności w danych źródłowych. Może się okazać, że w ERP część informacji jest uzupełniona inaczej, niż zakładał proces, albo że dane potrzebne handlowcom znajdują się w niestandardowych miejscach. 

Właśnie dlatego testy powinny być prowadzone na możliwie realistycznych danych i z udziałem osób, które znają codzienną pracę sprzedaży.

Etap 9: szkolenie handlowców i managerów

Nawet najlepszy system SFA nie przyniesie efektu, jeśli zespół nie będzie wiedział, jak z niego korzystać. Dlatego szkolenie użytkowników jest jednym z warunków udanego wdrożenia.

Szkolenie handlowców zwykle odbywa się wtedy, gdy aplikacje są już zainstalowane, a użytkownicy mogą zalogować się do systemu. Warto wtedy przećwiczyć typowe scenariusze pracy: znalezienie klienta, rozpoczęcie wizyty, sprawdzenie oferty, dodanie produktów, złożenie zamówienia, zapisanie notatki i synchronizację danych.

Managerowie i administratorzy powinni przejść osobne szkolenie z panelu webowego. Tam omawia się raporty, aktywności, formularze, użytkowników, konfigurację i sposób analizowania danych wprowadzonych przez handlowców.

Dobre szkolenie nie powinno być jednorazową prezentacją funkcji. Lepiej pokazać system na realnych przykładach: jak wygląda dzień pracy handlowca, co widzi manager i jak firma będzie mierzyć efektywność sprzedaży po wdrożeniu.

Etap 10: start produkcyjny i wsparcie po uruchomieniu 

Po testach i szkoleniach przychodzi moment uruchomienia produkcyjnego. Od tego momentu handlowcy zaczynają pracować w systemie, a firma obserwuje pierwsze dane: wizyty, zamówienia, aktywności, raporty i synchronizację z ERP.

Pierwsze dni po starcie są ważne, bo użytkownicy zadają najwięcej pytań właśnie wtedy, gdy zaczynają korzystać z systemu w realnych sytuacjach u klientów. Warto zaplanować ten okres jako czas intensywnego wsparcia, zbierania uwag i drobnych korekt.

Po wdrożeniu system powinien być utrzymywany i rozwijany zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami organizacji. Firma może zacząć od podstawowego zakresu SFA, a później rozwijać kolejne obszary: dodatkowe raporty, ankiety, formularze, platformę B2B, integracje lub bardziej zaawansowane reguły handlowe.

Na co zwrócić uwagę przed wdrożeniem SFA?

Przed rozpoczęciem wdrożenia warto sprawdzić kilka obszarów, które często decydują o powodzeniu projektu.

Po pierwsze, trzeba jasno określić cel wdrożenia. Inaczej projekt będzie wyglądał, gdy głównym celem jest kontrola pracy handlowców, a inaczej, gdy najważniejsze jest składanie zamówień w terenie i synchronizacja z ERP.

Po drugie, sprawdzić jakość danych. Kartoteki, kontrahenci, cenniki, stany magazynowe i rabaty powinny być na tyle uporządkowane, aby można było bezpiecznie udostępnić je handlowcom.

Po trzecie, warto ustalić zakres pierwszego etapu. Nie każda funkcja musi być uruchomiona od razu. Często lepiej szybciej wdrożyć podstawowy, praktyczny zakres, a później rozwijać system etapami.

Po czwarte, trzeba przygotować zespół. Handlowcy powinni rozumieć, że SFA nie jest tylko narzędziem kontroli, ale aplikacją, która pomaga im pracować z klientami, ofertą, cenami i zamówieniami.

Po piąte, warto otwarcie omówić ryzyka. Mogą one dotyczyć starszych urządzeń mobilnych, niestabilnych danych w ERP, nietypowej logiki cenowej, ograniczeń integracji lub konieczności wykonania prac dodatkowych.

Transparentna komunikacja ryzyk nie opóźnia projektu. Przeciwnie — pozwala uniknąć problemów w późniejszych etapach wdrożenia.

Czy system SFA działa offline?

Aplikacja SFA może działać także offline, czyli wtedy, gdy handlowiec nie ma dostępu do internetu lub zasięg jest niestabilny. To ważne w sprzedaży terenowej, ponieważ wizyty odbywają się w różnych lokalizacjach: magazynach, sklepach, punktach detalicznych, halach produkcyjnych czy miejscach z ograniczonym zasięgiem.

W takim modelu aplikacja przechowuje dane lokalnie i czeka na połączenie, aby zsynchronizować informacje z systemem. Dzięki temu handlowiec może kontynuować pracę, a dane zostaną przekazane po odzyskaniu dostępu do internetu.

Przy pracy offline trzeba jednak dobrze zaplanować zakres danych dostępnych na urządzeniu, częstotliwość synchronizacji oraz sposób obsługi sytuacji wyjątkowych. To kolejny powód, dla którego analiza przedwdrożeniowa jest tak ważna.

Jak przygotować firmę do wdrożenia systemu SFA?

Najlepsze wdrożenia SFA zaczynają się jeszcze przed instalacją systemu. Firma powinna wcześniej zebrać informacje o użytkownikach, procesach sprzedaży, danych w ERP i oczekiwaniach managerów.

Przed wdrożeniem warto przygotować:

• listę handlowców i managerów,
• opis obecnego procesu sprzedaży,
• informację o wykorzystywanym ERP,
• listę danych, które mają być synchronizowane,
• przykłady cenników, rabatów i promocji,
• opis sposobu przypisywania klientów do handlowców,
• informacje o urządzeniach mobilnych,
• oczekiwane raporty,
• listę problemów, które system ma rozwiązać.

Im więcej konkretów firma dostarczy na początku, tym łatwiej zaplanować realny zakres wdrożenia, czas pracy i ewentualne prace dodatkowe.

Podsumowanie: jak wygląda dobre wdrożenie SFA?

Dobre wdrożenie systemu SFA jest uporządkowanym procesem, który zaczyna się od analizy, a nie od samej instalacji aplikacji. Najpierw trzeba zrozumieć cele firmy, sposób pracy handlowców, dane w ERP i oczekiwania managerów. Dopiero potem można przejść do integracji, konfiguracji, testów, szkoleń i uruchomienia produkcyjnego.

Wdrożenie SFA może trwać krócej niż 4 tygodnie, jeśli zakres jest dobrze przygotowany, a integracja nie wymaga wielu prac dedykowanych. W bardziej złożonych projektach czas będzie dłuższy, ale dobrze wykonana analiza przedwdrożeniowa pozwala ograniczyć ryzyko, doprecyzować zakres i uniknąć kosztownych niespodzianek.

System SFA powinien być wdrażany etapowo i praktycznie: najpierw funkcje, które realnie pomagają handlowcom i managerom, później kolejne rozszerzenia. Dzięki temu firma szybciej widzi efekt biznesowy i może rozwijać system razem z organizacją.

Chcesz zobaczyć, jak SFA od EMP365 działa w praktyce?

Wdrożenie systemu SFA najlepiej oceniać nie tylko po funkcjach, ale po efektach u firm, które już z niego korzystają. Zobacz case studies naszych klientów z różnych branż i sprawdź, jak emp365 pomaga uporządkować pracę handlowców, zamówienia oraz sprzedaż B2B.

O AUTORZE

Jakub David

Business Development Manager

Od 25 lat związany z branżą IT. W EMP doradza firmom we wdrażaniu systemów SFA i platform B2B, pomagając usprawniać sprzedaż, zwiększać efektywność zespołów handlowych oraz podejmować lepsze decyzje w oparciu o dane. Na blogu EMP dzieli się praktyczną wiedzą z obszaru cyfryzacji sprzedaży B2B.

in Znajdź mnie na LinkedIn →

Wybór systemu SFA dla firmy z 5 lub więcej handlowcami powinien uwzględniać nie tylko cenę licencji, ale też koszty wdrożenia, integrację z ERP, wsparcie techniczne, elastyczność i możliwość rozwoju systemu wraz z firmą. W artykule porównujemy trzy najczęstsze opcje: darmowe SFA, system SFA od polskiej firmy średniej wielkości oraz rozwiązania enterprise od dużych korporacji. Pokazujemy, kiedy każda z nich ma sens, jakie niesie ryzyka i dlaczego dla wielu firm B2B najlepszym wyborem może być praktyczne, szybciej wdrażane i partnersko rozwijane SFA od emp365.

Firma, która ma 5 lub więcej handlowców terenowych, zwykle zaczyna potrzebować czegoś więcej niż Excel, telefon, notatki i ręczne raporty. Przy takiej skali coraz trudniej kontrolować wizyty, zamówienia, trasy, aktywność przedstawicieli handlowych i dane klientów bez jednego, spójnego systemu.

Dobrze pokazuje to case study AB Bechcicki, gdzie problem ten pomogło rozwiązać wdrożenie emp365 SFA, które wspiera pracę 35 przedstawicieli handlowych, planowanie wizyt, składanie zamówień i dostęp do informacji o klientach w terenie.

Właśnie w tym momencie pojawia się pytanie: jaki system SFA będzie najlepszy dla firmy z mobilnym zespołem sprzedaży?

Odpowiedź zależy od skali biznesu, budżetu, oczekiwanej integracji z ERP i tego, jak szybko firma chce uporządkować sprzedaż terenową. W praktyce najczęściej porównuje się trzy opcje:

1. darmowe lub bardzo tanie systemy SFA,
2. system SFA od polskiej firmy średniej wielkości,
3. rozbudowane rozwiązania enterprise od dużych międzynarodowych dostawców.

Poniżej omawiamy mocne i słabe strony każdej z tych opcji oraz pokazujemy, kiedy najlepszym wyborem może być system SFA emp365.

Kiedy firma naprawdę potrzebuje systemu SFA?

System SFA jest potrzebny wtedy, gdy firma zarządza zespołem handlowców terenowych, którzy regularnie odwiedzają klientów, zbierają zamówienia, pracują na cennikach, korzystają z danych z ERP, mogą udzielać zniżek i muszą raportować swoje działania w sposób uporządkowany.

Przy 1–2 handlowcach wiele firm radzi sobie jeszcze za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, telefonu i prostego CRM. Problem zaczyna się wtedy, gdy zespół rośnie do 5, 10 lub 20 osób. Wtedy manager sprzedaży potrzebuje bieżącej wiedzy o tym:

• kto odwiedza klientów i z jakim efektem,
• jakie zamówienia powstają w terenie,
• które wizyty są zaplanowane, a które zaległe,
• jak wygląda aktywność poszczególnych przedstawicieli handlowych,
• czy handlowcy pracują na aktualnych cenach, rabatach i stanach magazynowych,
• jakie dane synchronizują się z ERP i kiedy.

Dobrze dobrany system dla handlowców terenowych nie jest więc tylko narzędziem do raportowania. To praktyczne centrum pracy handlowca i managera sprzedaży: wizyty, zamówienia, klienci, trasy, oferta, cenniki, raporty i integracja z ERP w jednym procesie.

Opcja 1: darmowe SFA – dobre na start, ryzykowne przy większej skali

Darmowe SFA może wydawać się atrakcyjne, szczególnie dla firmy, która dopiero zaczyna porządkować sprzedaż terenową. Brak kosztu wejścia działa zachęcająco, ale przy zespole 5 lub więcej handlowców szybko okazuje się, że „darmowe” rozwiązanie rzadko oznacza realnie bezkosztowe wdrożenie.

Największą zaletą darmowego SFA jest niski próg testowania. Firma może sprawdzić podstawowe funkcje, przetestować ogólną logikę pracy z systemem i zobaczyć, czy handlowcy są gotowi na bardziej uporządkowany sposób raportowania. To rozwiązanie może mieć sens jako krótki etap rozpoznawczy.

Problem zaczyna się wtedy, gdy darmowe SFA ma obsługiwać realny proces sprzedaży B2B: wizyty, zamówienia, cenniki, rabaty, stany magazynowe, klientów, integrację z ERP i raportowanie dla managera sprzedaży.

W praktyce właśnie takie elementy decydują o wartości systemu SFA. W case study Piek-Hurt widać, jak ważne dla handlowców są bieżące stany magazynowe, dane klientów oraz przekazywanie zamówień bezpośrednio do systemu ERP.

Mocne strony darmowego SFA

• niski koszt wejścia,
• możliwość szybkiego przetestowania podstawowych funkcji,
• dobre rozwiązanie do prostych procesów,
• działa bez integracji z istniejącymi bazami danych czy ERP w firmie.

Słabe strony darmowego SFA

• ograniczona możliwość integracji z ERP,
• brak pewności, że rozwiązanie będzie dalej rozwijane,
• ograniczone lub płatne wsparcie techniczne,
• brak szkoleń pracowników w ramach wdrożenia,
• brak pewności, co dzieje się z Twoimi danymi o klientach
• brak gwarancji stabilnego działania,
• dodatkowe opłaty za funkcje, które w praktyce są potrzebne firmie B2B,
• ryzyko ukrytych kosztów konfiguracji, utrzymania i migracji danych,
• ograniczona odpowiedzialność dostawcy za efekt wdrożenia,
• System nie rośnie wraz z firmą.

W wielu przypadkach darmowy system SFA działa dobrze tylko do momentu, w którym firma potrzebuje czegoś więcej niż najprostszej listy klientów i podstawowego raportowania. Gdy pojawia się potrzeba obsługi zamówień, synchronizacji danych, pracy offline, cenników, stanów magazynowych i wsparcia wdrożeniowego, koszty zaczynają rosnąć. 

W efekcie firma może zapłacić nie bezpośrednio za licencję, ale za czas pracowników, obejścia procesowe, ręczne poprawki, utrzymanie dodatkowych narzędzi i późniejszą migrację do bardziej stabilnego rozwiązania. Biorąc pod uwagę wszystkie te argumenty, nie dziwi fakt, że bardzo rzadko darmowe rozwiązania SFA są faktycznie wybierane przez przedsiębiorców.

Opcja 2: SFA od polskiej firmy średniej wielkości – praktyczne rozwiązanie dla firm z 5+ handlowcami 

System SFA od polskiej firmy średniej wielkości często najlepiej pasuje do firm B2B, które mają już istniejący zespół handlowców, ale nie chcą wchodzić w ciężkie, wielomiesięczne wdrożenie enterprise. 

Przykładem takiego podejścia jest wdrożenie emp365 w firmie TRES, gdzie rozwój własnej aplikacji mobilnej okazał się mniej opłacalny niż wdrożenie gotowego, profesjonalnego rozwiązania SFA zintegrowanego z systemem ERP.

To rozwiązanie znajduje się pomiędzy darmowymi narzędziami a dużymi systemami korporacyjnymi. Z jednej strony firma otrzymuje profesjonalny system, wsparcie, szkolenia i integrację z ERP. Z drugiej, nie musi dostosowywać całej organizacji do sztywnej logiki globalnego oprogramowania.

Właśnie w tej kategorii działa emp365. Polski, autorski system SFA dla firm, które chcą uporządkować pracę handlowców, zamówienia i dane sprzedażowe bez wdrożenia klasy enterprise. emp365, to platforma SFA i B2B tworzony przez Grupę Ekspert, która od ponad 30 lat wspiera przedsiębiorców w digitalizacji procesów.

Mocne strony SFA od polskiej firmy średniej wielkości

Najważniejszą zaletą takiego rozwiązania jest praktyczne dopasowanie do realiów polskich firm B2B. System może uwzględniać specyfikę sprzedaży terenowej, polskie procesy handlowe, wymagania integracji z ERP, pracę przedstawicieli handlowych i potrzeby managerów sprzedaży.

W przypadku emp365 oznacza to m.in.:

• aplikację dla handlowców terenowych,
• obsługę wizyt, klientów, zamówień i tras,
• możliwość pracy w terenie,
• integrację z systemami ERP,
• synchronizację danych o kontrahentach, towarach, cenach, rabatach i zamówieniach,
• wsparcie wdrożeniowe i szkolenia,
• partnerską relację z dostawcą,
• możliwość dopasowania infrastruktury do potrzeb konkretnego klienta,
• atrakcyjny koszt wdrożenia i abonamentów.

Podobny zakres dobrze widać w case study MPPK Group, gdzie wdrożenie obejmowało aplikację SFA dla przedstawicieli handlowych, platformę B2B oraz integrację z Comarch Optima. 

Dla firm z 5 lub więcej handlowcami ważne jest również tempo uruchomienia. Wdrożenie SFA w średniej firmie nie powinno paraliżować organizacji. Przy dobrze określonym zakresie podstawowe wdrożenie może być zrealizowane sprawnie, często w czasie krótszym niż 4 tygodnie, zależnie od zakresu integracji i przygotowania danych po stronie klienta. Więcej o tym procesie można opisać na stronie wdrożenie systemu SFA. 

Słabe strony SFA od polskiej firmy średniej wielkości 

Takie rozwiązanie nie zawsze będzie najlepsze dla największych korporacji z bardzo złożonymi, globalnymi strukturami, wieloma rynkami, wielopoziomowymi wymogami zgodności z regulacjami i skomplikowanym procesem zakupowym. Nie jest też właściwym wyborem dla firm, które oczekują wyłącznie prostego CRM bez sprzedaży terenowej, zamówień i integracji z ERP. 

Dla typowej firmy B2B z 5-20 handlowcami te ograniczenia często nie są jednak wadą. Wręcz przeciwnie, mniejsza złożoność oznacza szybsze wdrożenie, prostszą adopcję przez handlowców, stabilniejsze działanie i niższy koszt utrzymania.

Opcja 3: systemy SFA enterprise – duże możliwości, ale też duża złożoność

Rozwiązania enterprise są tworzone z myślą o dużych organizacjach, które mają rozbudowane struktury, wieloetapowe procesy, złożone działy IT i budżety pozwalające na długie wdrożenia. Dla części firm taki system może być dobrym wyborem, ale dla wielu małych i średnich organizacji będzie po prostu zbyt ciężki.

Największą zaletą systemów enterprise jest szeroki zakres funkcji. Takie rozwiązania często oferują wiele modułów, rozbudowane konfiguracje, międzynarodowe standardy, zaawansowaną analitykę i integracje z innymi systemami tej samej klasy.

Problem polega na tym, że firma z 5, 10 czy 15 handlowcami zwykle nie potrzebuje setek funkcji, z których większość nie będzie używana. Potrzebuje natomiast prostego, sprawnego narzędzia do codziennej pracy: wizyt, zamówień, klientów, tras, raportów i integracji z ERP.

Mocne strony systemów enterprise

• bardzo szeroki zakres funkcji,
• rozbudowane możliwości konfiguracji,
• dopasowanie do dużych, międzynarodowych struktur,
• możliwość obsługi skomplikowanych procesów korporacyjnych,
• znana marka dostawcy.

Słabe strony systemów enterprise

• wysokie koszty wdrożenia,
• długi czas realizacji liczony często w miesiącach,
• duża złożoność systemu,
• funkcje, z których firma rzadko korzysta,
• mniejsza elastyczność przy specyficznych potrzebach branżowych,
• wysokie koszty obsługi posprzedażowej,
• konieczność dostosowania firmy do sztywnych procesów systemu,
• ryzyko uzależnienia od drogiej infrastruktury,
• zagraniczne oprogramowanie nie zawsze dopasowane do polskich realiów fiskalnych, księgowych i operacyjnych.

Dla firmy, która chce szybko uporządkować pracę handlowców terenowych, enterprise może okazać się rozwiązaniem zbyt kosztownym i zbyt wolnym. Zamiast ułatwić sprzedaż, może wprowadzić dodatkową warstwę formalności, konsultacji, konfiguracji i zależności od dużego dostawcy.

Porównanie: darmowe SFA, polskie SFA i system enterprise

Jaki system SFA wybrać dla firmy z 5 lub więcej handlowcami?

Dla firmy z 5 lub więcej handlowcami najlepszy system SFA to taki, który łączy codzienną wygodę pracy przedstawicieli handlowych, kontrolę managera sprzedaży, obsługę zamówień i integrację z ERP, bez kosztów i złożoności typowej dla systemów enterprise.

W praktyce oznacza to, że system powinien oferować:

• aplikację mobilną dla handlowców,
• planowanie wizyt i tras,
• obsługę zamówień w terenie,
• dostęp do klientów, oferty, cenników i rabatów,
• raporty dla managera sprzedaży,
• możliwość pracy offline lub semi-offline,
• integrację z ERP,
• szybkie wdrożenie,
• szkolenia i wsparcie po uruchomieniu.

Warto też sprawdzić, czy system może rozwijać się razem z firmą. Dziś priorytetem może być aplikacja SFA dla handlowców, ale kolejnym krokiem często jest platforma B2B, samoobsługa klientów, zamówienia online i dalsza automatyzacja sprzedaży. Dlatego dobrym wyborem jest rozwiązanie, które nie zamyka firmy w jednym module, ale pozwala stopniowo porządkować cały front sprzedaży.

Dlaczego SFA od emp365 może być najlepszym wyborem?

SFA od emp365 może być najlepszym wyborem dla firm B2B, które mają minimum 5 handlowców terenowych i chcą uporządkować sprzedaż bez wchodzenia w kosztowny, długi i sztywny projekt enterprise.

emp365 łączy to, czego najczęściej potrzebują małe i średnie firmy handlowe, dystrybucyjne i produkcyjne:

• praktyczną aplikację dla handlowców,
• obsługę wizyt, tras, klientów i zamówień,
• integrację z ERP,
• możliwość dopasowania systemu do procesów klienta,
• szybkie wdrożenie podstawowego zakresu,
• atrakcyjny koszt abonamentu,
• wsparcie, szkolenia i partnerską relację z polskim dostawcą.

To rozwiązanie dla firm, które są już za duże na Excel, telefon i ręczne raporty, ale nie potrzebują ciężkiego systemu korporacyjnego. emp365 pomaga odzyskać kontrolę nad pracą handlowców, uporządkować zamówienia i połączyć sprzedaż terenową z danymi z ERP.

Jeśli Twoja firma ma zespół handlowców terenowych i chcesz sprawdzić, jak system SFA może usprawnić codzienną pracę sprzedaży, zobacz system SFA emp365 lub sprawdź, jak wygląda integracja SFA z ERP.

O AUTORZE

Jakub David

Business Development Manager

Od 25 lat związany z branżą IT. W EMP doradza firmom we wdrażaniu systemów SFA i platform B2B, pomagając usprawniać sprzedaż, zwiększać efektywność zespołów handlowych oraz podejmować lepsze decyzje w oparciu o dane. Na blogu EMP dzieli się praktyczną wiedzą z obszaru cyfryzacji sprzedaży B2B.

in Znajdź mnie na LinkedIn →

W firmach, które mają rozproszony zespół sprzedaży, trasówka nie powinna być tylko listą punktów do odwiedzenia. Powinna być elementem większego procesu: planowania pracy, kontroli realizacji wizyt, zarządzania zadaniami handlowców i analizy efektów. Właśnie dlatego coraz więcej firm wykorzystuje system SFA, który pozwala nie tylko planować trasy, ale też mierzyć efektywność wizyt handlowych i lepiej organizować codzienną pracę przedstawicieli.

W tym artykule pokazujemy, jak podejść do planowania tras handlowców, aby skrócić czas przejazdów, zwiększyć liczbę wizyt i poprawić wyniki sprzedaży. Rozwiązaniem, które wspiera ten proces, jest system SFA emp365 — aplikacja dla handlowców i managerów sprzedaży, zaprojektowana z myślą o pracy w terenie.

Dlaczego planowanie tras handlowców ma tak duże znaczenie?

W sprzedaży terenowej czas jest jednym z najważniejszych zasobów. Handlowiec ma ograniczoną liczbę godzin w ciągu dnia, a w tym czasie musi dojechać do klientów, odbyć spotkania, zebrać zamówienia, uzupełnić notatki, sprawdzić historię współpracy i często jeszcze raportować swoje działania.

Jeśli trasa jest źle zaplanowana, pojawiają się typowe problemy:

• zbyt długie przejazdy między klientami,
• zbyt mała liczba wizyt dziennie,
• chaotyczna kolejność spotkań,
• brak jasnego celu każdej wizyty,
• pomijanie ważnych klientów,
• trudność w ocenie, czy handlowiec wykorzystuje czas efektywnie,
• ręczne raportowanie i przepisywanie informacji po zakończeniu dnia.

W praktyce oznacza to, że handlowiec może być bardzo zajęty, ale niekoniecznie skuteczny. Może spędzać cały dzień w terenie, a mimo to realizować mniej wizyt, niż byłoby możliwe przy lepszym planowaniu. Dobrze przygotowana trasówka pomaga uporządkować dzień pracy i sprawia, że przedstawiciel może skupić się na sprzedaży, zamiast poświęcać czas na szczegóły organizacyjne.

Czym jest trasówka i jak powinna działać w nowoczesnym zespole sprzedaży?

Trasówka to plan wizyt handlowca na dany dzień, tydzień lub inny okres. Może obejmować listę klientów, adresy, kolejność odwiedzin, godziny spotkań, cele wizyt oraz dodatkowe zadania do wykonania u konkretnego kontrahenta.

W najprostszym wariancie trasówka może być zapisana w arkuszu, kalendarzu albo notatniku. Problem polega na tym, że takie rozwiązanie szybko przestaje wystarczać. Manager nie widzi na bieżąco, co dzieje się w terenie. Handlowiec musi sam pilnować szczegółów. Dane o wizycie trafiają do firmy z opóźnieniem, często w niepełnej formie. Trudno też porównać skuteczność różnych przedstawicieli.

Nowoczesna trasówka w systemie SFA powinna być połączona z danymi o kliencie, historią zamówień, zadaniami, raportami i możliwością złożenia zamówienia bezpośrednio przez aplikację w trakcie wizyty. Dzięki temu handlowiec nie tylko wie, gdzie ma jechać, ale też po co jedzie, co powinien zaproponować i jakie działania wykonać podczas wizyty.

Więcej o praktycznym układaniu tras przeczytasz również w artykule: Planowanie i optymalizacja tras handlowca krok po kroku.

Jak skrócić czas przejazdów handlowców?

Skrócenie czasu przejazdów nie polega wyłącznie na wyborze najkrótszej drogi. W sprzedaży terenowej liczy się cały proces planowania: dobór klientów, kolejność wizyt, częstotliwość spotkań, priorytety sprzedażowe oraz dostępność handlowca i klienta. 

1. Grupuj klientów geograficznie

Podstawowym błędem jest planowanie wizyt wyłącznie według pilności zgłoszeń albo kolejności kontaktu. W efekcie handlowiec może jednego dnia przejeżdżać przez pół regionu, zamiast odwiedzić klientów znajdujących się blisko siebie.

W systemie SFA można planować wizyty tak, aby punkty na trasie były logicznie pogrupowane. Już sam widok mapy z wyraźnie wyświetlonymi punktami pomaga szybko i sprawnie planować trasę, aby nie zapomnieć o żadnym kliencie. Dzięki temu handlowiec spędza mniej czasu w samochodzie, a więcej u klientów. To prosta zmiana, która może realnie zwiększyć liczbę spotkań w tygodniu.

2. Planuj cykliczne wizyty u stałych klientów

W wielu branżach B2B handlowcy odwiedzają tych samych klientów regularnie: raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie albo raz w miesiącu. Jeśli każda taka trasa jest układana od zera, firma traci czas na powtarzalną pracę.

Lepszym rozwiązaniem jest tworzenie cyklicznych trasówek, które można kopiować, modyfikować i dopasowywać do bieżącej sytuacji. Handlowiec nie musi za każdym razem budować planu od początku, a manager zyskuje większą przewidywalność pracy zespołu.

3. Określ cel każdej wizyty

Nie każda wizyta ma taki sam charakter. U jednego klienta celem może być zebranie zamówienia, u drugiego prezentacja nowej oferty, u trzeciego rozmowa o zaległych płatnościach, a u kolejnego sprawdzenie ekspozycji lub zebranie informacji z rynku.

Jeżeli cel wizyty nie jest jasno określony, handlowiec może odbyć spotkanie, ale nie wykonać najważniejszego działania. Dlatego w emp365 SFA planowanie trasy warto łączyć z typem aktywności i zadaniami przypisanymi do konkretnego klienta.

4. Uwzględnij historię współpracy z klientem

Dobre planowanie tras handlowców wymaga znajomości potencjału klienta. Nie każdy kontrahent powinien być odwiedzany z taką samą częstotliwością. Inaczej planuje się pracę z kluczowym klientem, inaczej z klientem sezonowym, a jeszcze inaczej z kontrahentem, który od kilku miesięcy nie składa zamówień.

System SFA emp365 daje handlowcowi dostęp do danych klienta w terenie. Dzięki temu przedstawiciel może przed wizytą sprawdzić historię zamówień, notatki, wcześniejsze ustalenia czy informacje przydatne do rozmowy handlowej.

5. Mierz, ile czasu zajmuje wizyta i dojazd

Bez danych trudno ocenić, czy planowanie działa dobrze. Manager powinien wiedzieć, ile wizyt wykonuje handlowiec, ile czasu spędza u klientów, ile czasu zajmują przejazdy i które spotkania przynoszą najlepsze efekty.

Właśnie tutaj pojawia się kontrola przedstawicieli handlowych. Nie chodzi o mikrozarządzanie ani ciągłe sprawdzanie pracowników, ale o dostęp do danych, które pomagają poprawiać organizację pracy całego zespołu. Szerzej opisujemy to w artykule: Kontrola przedstawicieli handlowych i monitorowanie efektywności pracy z systemem emp365.

Planowanie tras, a optymalizacja pracy handlowców

Optymalizacja pracy handlowców to coś więcej niż skrócenie trasy. To takie zaplanowanie dnia, aby przedstawiciel wykonywał właściwe działania u właściwych klientów i w odpowiednim czasie.

W praktyce oznacza to połączenie kilku elementów:

• planowania tras,
• zarządzania zadaniami handlowców,
• dostępu do danych klienta,
• przyjmowania zamówień w terenie,
• raportowania wizyt,
• analizy skuteczności działań,
• kontroli realizacji celów sprzedażowych.

Jeżeli te elementy są rozproszone w kilku narzędziach, handlowiec traci czas na przełączanie się między systemami. Manager z kolei nie ma pełnego obrazu pracy zespołu. System SFA porządkuje ten proces, ponieważ łączy planowanie, realizację i raportowanie w jednym środowisku.

To szczególnie ważne w firmach, które obsługują klientów B2B, mają rozproszoną sieć handlowców i pracują na danych z systemu ERP. Więcej o automatyzacji sprzedaży terenowej przeczytasz w artykule: System SFA, czyli jak zautomatyzować sprzedaż z aplikacją dla handlowców.

Zarządzanie zadaniami handlowców. Dlaczego sama trasa nie wystarczy?

Dobra trasa odpowiada na pytanie: „gdzie powinien być handlowiec?”. Ale skuteczne zarządzanie sprzedażą wymaga jeszcze odpowiedzi na pytanie: „co powinien tam zrobić?”. 

Dlatego zarządzanie zadaniami handlowców powinno być naturalnym uzupełnieniem planowania tras. Przy każdej wizycie można określić konkretne działania, na przykład: 

• zebrać zamówienie,
• przedstawić nową ofertę,
• sprawdzić ekspozycję,
• uzupełnić ankietę,
• porozmawiać o promocji,
• zweryfikować powód spadku zamówień,
• zebrać informację o konkurencji,
• zaplanować kolejną wizytę,
• przypomnieć o płatności.

Dzięki temu handlowiec nie jedzie do klienta „ogólnie porozmawiać”, tylko realizuje konkretny cel. Manager może później sprawdzić, które zadania zostały wykonane, jakie były efekty wizyt i gdzie trzeba zmienić plan działania.

Takie podejście wspiera też efektywność wizyt handlowych. Liczy się nie tylko liczba spotkań, ale ich jakość i wpływ na sprzedaż. Pięć dobrze przygotowanych wizyt może przynieść lepszy efekt niż dziesięć przypadkowych spotkań bez celu.

Jak system SFA emp365 pomaga zwiększyć liczbę wizyt?

System SFA emp365 wspiera handlowców i managerów na kilku poziomach. Po pierwsze, pomaga planować trasówki i uporządkować dzień pracy. Po drugie, daje handlowcowi dostęp do informacji o kliencie bez konieczności kontaktowania się z biurem. Po trzecie, pozwala raportować wizyty i analizować ich efektywność.

W codziennej pracy oznacza to mniej ręcznych czynności i mniej czasu straconego na organizację. Handlowiec może szybciej przygotować się do spotkania, sprawdzić dane klienta, przyjąć zamówienie i zaplanować kolejne działania.

Z perspektywy managera emp365 SFA pomaga odpowiedzieć na pytania:

• ilu klientów odwiedzają handlowcy,
• które wizyty kończą się zamówieniem,
• gdzie pojawiają się opóźnienia,
• którzy klienci wymagają częstszego kontaktu,
• jakie działania wykonują przedstawiciele w terenie,
• czy trasy są planowane logicznie,
• czy zespół realizuje założony plan sprzedaży.

Jeżeli chcesz szerzej uporządkować proces sprzedażowy, warto przeczytać także: Plan sprzedaży w 6 krokach. Jak optymalizować i automatyzować sprzedaż?

Kontrola przedstawicieli handlowych bez mikrozarządzania

Wielu managerów obawia się, że kontrola pracy handlowców będzie odbierana jako brak zaufania. W praktyce dobrze wdrożony system SFA działa inaczej. Nie służy do ciągłego pilnowania każdego ruchu, ale do tego, aby cały zespół miał jasne zasady pracy i dostęp do tych samych danych.

Handlowiec wie, jakie wizyty ma zaplanowane, jakie zadania powinien wykonać i jakie informacje powinien uzupełnić po spotkaniu. Manager widzi, jak przebiega realizacja planu, ale nie musi dzwonić do każdego przedstawiciela z pytaniem, gdzie jest i co udało się zrobić.

To zmienia jakość zarządzania. Rozmowy z handlowcami mogą dotyczyć nie domysłów, ale konkretnych danych: liczby wizyt, jakości spotkań, przyjętych zamówień, powodów braku sprzedaży czy potencjału klientów.

Jak mierzyć efektywność wizyt handlowych?

Efektywność wizyt handlowych nie powinna być oceniana wyłącznie na podstawie liczby odwiedzin. Sama aktywność nie zawsze oznacza skuteczność. Warto analizować również:

• liczbę zamówień po wizytach,
• wartość zamówień,
• marżę,
• częstotliwość kontaktu z klientem,
• czas trwania wizyt,
• realizację zadań przypisanych do klienta,
• liczbę ponownych wizyt,
• powody niezłożenia zamówienia,
• zmiany w zachowaniu klientów po spotkaniach.

Dzięki takim danym manager może lepiej planować kolejne działania. Może zwiększyć częstotliwość wizyt u klientów o największym potencjale, zmienić trasę handlowca, dodać zadania związane z promocją albo przeanalizować, dlaczego część wizyt nie kończy się sprzedażą.

Właśnie dlatego planowanie tras handlowców powinno być połączone z raportowaniem i analizą. Dopiero wtedy firma widzi, czy skrócenie przejazdów naprawdę przekłada się na większą liczbę wizyt i lepsze wyniki.

Kiedy firma powinna wdrożyć SFA do planowania tras?

System SFA warto rozważyć szczególnie wtedy, gdy:

• firma zatrudnia kilku lub kilkunastu przedstawicieli handlowych, 
• handlowcy regularnie odwiedzają klientów w terenie, 
• planowanie tras odbywa się ręcznie, 
• manager nie ma bieżącej wiedzy o realizacji wizyt, 
• zamówienia są przekazywane telefonicznie, mailowo albo przepisywane po spotkaniu, 
• klienci mają indywidualne cenniki, rabaty lub warunki handlowe, 
• firma korzysta z ERP i chce udostępnić część danych handlowcom, 
• zespół ma problem z raportowaniem i oceną skuteczności wizyt. 

Jeśli dodatkowo firma prowadzi sprzedaż B2B i chce umożliwić klientom składanie zamówień online, dobrym uzupełnieniem SFA może być platforma B2B emp365. Więcej o samym modelu sprzedaży między firmami przeczytasz w artykule: Sprzedaż B2B — jak przebiega handel między firmami?

Planowanie tras handlowców w emp365 — podsumowanie

Dobrze zaplanowana trasówka pozwala handlowcom ograniczyć czas przejazdów i skupić się na działaniach, które realnie wpływają na sprzedaż. Jednak sama lista adresów to za mało. Nowoczesne planowanie tras powinno być połączone z danymi o klientach, zadaniami, raportowaniem, kontrolą realizacji wizyt i analizą wyników.

System SFA emp365 pomaga uporządkować ten proces. Handlowiec zyskuje narzędzie do codziennej pracy w terenie, a manager otrzymuje dane potrzebne do lepszego zarządzania zespołem sprzedażowym. Efekt to krótsze przejazdy, więcej wartościowych wizyt, sprawniejsze raportowanie i większa kontrola nad realizacją planu sprzedaży.

Jeśli chcesz sprawdzić, jak emp365 może pomóc Twojej firmie w planowaniu tras, zarządzaniu zadaniami handlowców i poprawie efektywności wizyt, poznaj system SFA emp365 i umów prezentację rozwiązania.

O AUTORZE

Jakub David

Business Development Manager

Od 25 lat związany z branżą IT. W EMP doradza firmom we wdrażaniu systemów SFA i platform B2B, pomagając usprawniać sprzedaż, zwiększać efektywność zespołów handlowych oraz podejmować lepsze decyzje w oparciu o dane. Na blogu EMP dzieli się praktyczną wiedzą z obszaru cyfryzacji sprzedaży B2B.

in Znajdź mnie na LinkedIn →

Czym jest system SFA i jak wspiera codzienną pracę handlowców

System SFA (Sales Force Automation) to narzędzie wspierające codzienną pracę handlowców pracujących w terenie. Jego głównym zadaniem jest uporządkowanie i automatyzacja procesów sprzedażowych – od zarządzania relacjami z klientami, przez planowanie wizyt, aż po składanie zamówień.

W praktyce system SFA stanowi dla handlowca mobilne centrum dowodzenia. Pozwala on w jednym środowisku zarządzać informacjami o klientach, sprawdzać historię zamówień czy przygotowywać ofertę podczas spotkania z kontrahentem.

Dzięki temu handlowcy mogą szybciej reagować na potrzeby klientów i sprawniej realizować proces sprzedaży, spędzając mniej czasu na prace administracyjne. 

Warto jednak pamiętać, że system SFA nie działa w próżni. Osiąga pełnię swoich możliwości dopiero wtedy, gdy jest zintegrowany z innymi systemami wykorzystywanymi w firmie – przede wszystkim z systemem ERP. 

Dowiedz się więcej: System SFA, czyli jak zautomatyzować sprzedaż z aplikacją dla handlowców

Jak wygląda integracja SFA z ERP?

W praktyce integracja SFA z ERP polega na dwukierunkowej wymianie danych między systemami. Przykładowo, podczas wizyty u klienta handlowiec może od razu sprawdzić dostępność produktów, a następnie złożyć zamówienie, które automatycznie trafia do systemu ERP i jest przekazywane do realizacji. Jednocześnie stany magazynowe są aktualizowane, a dział operacyjny od razu widzi nowe zamówienie w systemie.

Podobnie działa to w przypadku polityki cenowej – rabaty i warunki handlowe są definiowane w ERP, a system SFA pobiera te dane i udostępnia je handlowcom w terenie. Dzięki temu nie muszą oni zastanawiać się, jakie warunki obowiązują dla danego klienta, co przyspiesza pracę i ogranicza ryzyko błędów. Integracja przekłada się więc bezpośrednio na większą wydajność pracy i lepszą organizację całego procesu sprzedaży.

Jakie korzyści przynosi integracja SFA z ERP?

Integracja obu systemów pozwala połączyć pracę handlowców z centralnym systemem zarządzania firmą. 

Najważniejsze korzyści to:

• automatyczna wymiana danych między systemami
• dostęp do aktualnych kartotek klientów i produktów
• informacje o bieżących cenach oraz rabatach dostępne dla handlowców
• szybkie przekazywanie zamówień do systemu ERP
• aktualizacja stanów magazynowych

W ramach integracji najczęściej synchronizowane są informacje dotyczące:

• kontrahenów
• produktów i kartotek towarowych
• cenników i rabatów
• zamówienia sprzedaży
• stany magazynowe
• rozliczeń z klientem

Dzięki temu handlowiec pracujący w systemie emp365 SFA ma zawsze dostęp do aktualnych danych, a złożone zamówienia mogą być od razu przekazane do dalszej realizacji w systemie ERP.

Czy system SFA musi być zintegrowany z ERP?

Najczęściej system SFA działa w integracji z ERP, bo to właśnie taki model zapewnia dostęp do aktualnych danych o klientach, produktach, cenach czy stanach magazynowych. Mimo to emp365 SFA może działać także jako rozwiązanie standalone. W takim wariancie staje się poniekąd mobilnym CRM-em, wspierając organizację pracy handlowców w terenie i pełniąc funkcję narzędzia do planowania tras i zarządzania wizytami.

emp365 – SFA zintegrowane z najpopularniejszymi systemami ERP

emp365 to system SFA, który można zintegrować z popularnymi systemami ERP wykorzystywanymi w firmach handlowych i dystrybucyjnych. Rozwiązanie obejmuje dwukierunkową integrację m.in. z:

• Streamsoft Prestiż 
• Streamsoft Verto
• enova365
• Subiekt GT
• Sage Symfonia 

Stopniowo rozszerzamy listę systemów ERP, z którymi współpracuje emp365. Jeśli więc korzystasz z innego oprogramowania niż wymienione, skontaktuj się z nami – być może właśnie pracujemy nad nowym łącznikiem!

Przeczytaj też: Business Intelligence – co to jest? Jak wspiera podejmowanie decyzji biznesowych?

Integracja SFA – dlaczego warto połączyć kanały sprzedaży

Z perspektywy firmy integracja systemu SFA z ERP to przede wszystkim sposób na usprawnienie całego procesu sprzedaży. Handlowcy mają szybszy dostęp do danych, mogą sprawniej obsługiwać zamówienia i podejmować decyzje w oparciu o aktualne informacje. Ograniczenie ręcznego przepisywania danych nie tylko przyspiesza pracę, ale też zmniejsza ryzyko błędów i ułatwia codzienną obsługę klienta.

Istotną korzyścią jest również większa spójność działań pomiędzy sprzedażą, magazynem i księgowością. Dzięki integracji wszystkie te obszary pracują na tych samych danych, co poprawia komunikację, porządkuje procesy i ułatwia bieżące zarządzanie zamówieniami.

Odzyskaj zmarnowane godziny dzięki systemowi SFA

Integracja systemu SFA z ERP pozwala uporządkować pracę handlowców, usprawnić obieg zamówień i zapewnić dostęp do aktualnych danych w całym procesie sprzedaży. To rozwiązanie, które wspiera nie tylko codzienną pracę w terenie, ale także poprawia spójność działań pomiędzy sprzedażą, magazynem i back office. Nasi klienci zauważają nawet 20 godzin oszczędności miesięcznie u każdego handlowca za sprawą wdrożonej aplikacji emp365. 

Jeśli chcesz zobaczyć, jak działa system SFA w pełni zintegrowany z narzędziami, z których Twoja firma korzysta na co dzień, odbierz darmowe demo EMP.

O AUTORZE

Jakub David

Business Development Manager

Od 25 lat związany z branżą IT. W EMP doradza firmom we wdrażaniu systemów SFA i platform B2B, pomagając usprawniać sprzedaż, zwiększać efektywność zespołów handlowych oraz podejmować lepsze decyzje w oparciu o dane. Na blogu EMP dzieli się praktyczną wiedzą z obszaru cyfryzacji sprzedaży B2B.

in Znajdź mnie na LinkedIn →

Business Intelligence – czym jest? Definicja

Business Intelligence (BI) to proces interpretacji i przetwarzania danych w informacje dostępne w przystępnej, wizualnej formie, a następnie przekuwanie ich w wiedzę biznesową. 

Do analityki w firmie stosuje się systemy BI, które kompletują duże zbiory danych z różnych źródeł (np. poszczególnych modułów oprogramowania ERP, arkuszy kalkulacyjnych czy systemu CRM). Dzięki Business Intelligence zyskujesz wgląd do obszernych analiz informacji ze wszystkich obszarów przedsiębiorstwa i podejmujesz decyzje w oparciu o twarde dane.

W jakich branżach przydaje się Business Intelligence? Właściwie w każdej, ale znaczenie analiz przekrojowych odczuwają w szczególności firmy z obszernym asortymentem, towarem szybko rotującym oraz rozbudowanymi zespołami sprzedażowymi. Chętnie korzystają z nich więc biznesy działające m.in. na rynku FMCG, pet-food, kosmetycznym i budowlanym. 
 

Jakie oprogramowanie do analizy biznesowej?

Oprogramowanie do Business Intelligence może funkcjonować jako niezależne, zewnętrzne narzędzie analityczne lub jako moduł wbudowany w system ERP. Wybór rozwiązania zależy od potrzeb firmy, skali działalności oraz zakresu analiz, jakich oczekujesz.

W przypadku zespołów sprzedażowych analityka biznesowa (BI) może być dostępna bezpośrednio w systemie SFA. W naszym systemie emp365 raporty i analizy koncentrują się na wynikach sprzedaży, realizacji celów, aktywności handlowców czy efektywności wizyt. Dzięki temu manager sprzedaży na bieżąco monitoruje realizację planów i szybko reaguje na odchylenia.

Jeśli jednak potrzebujesz bardziej rozbudowanego podejścia do Business Intelligence, obejmującego również finanse, księgowość, logistykę czy magazyn, możemy wdrożyć system ERP z modułem BI. W takim modelu analityka biznesowa zbiera dane ze wszystkich modułów ERP i prezentuje je w formie przejrzystych raportów oraz dashboardów. To pełna, przekrojowa analiza całej organizacji.

Przeczytaj też: System SFA, czyli jak zautomatyzować sprzedaż z aplikacją dla handlowców 

Raporty i analizy w systemie SFA emp365

Korzyści z analityki biznesowej BI

Z efektów analityki biznesowej czerpie cała firma. Wśród korzyści Business Intelligence warto wymienić:

• Uporządkowanie danych – każdego dnia przedsiębiorstwa generują ogromne ilości danych. Zbierają informacje nie tylko finansowe (licząc przychody, koszty, marże itp.), ale też badają nawyki zakupowe klientów, analizują efektywność handlowców i mierzą popularność grup produktowych. Analityka biznesowa (BI) pomaga uporządkować te dane i tworzyć dashboardy zbudowane tylko z tych informacji, które mają znaczenie.
• Poprawa dokładności danych – szacuje się, że firmy tracą nawet 12 mld dolarów rocznie przez niskiej jakości dane. Uszczelnienie tego elementu i przekazywanie informacji do jednej wspólnej bazy danych to szansa na oszczędności i relewantne dane. 
• Identyfikowanie nieefektywnych obszarów – która grupa produktowa sprzedaje się najgorzej? Jaki obszar terytorialny nie jest jeszcze zagospodarowany? Ile czasu Twoi handlowcy poświęcają na jedną wizytę? Odpowiedzi na te pytania otrzymasz dzięki Business Intelligence, zidentyfikujesz nieefektywne obszary i poprawisz je. 
• Szybsze podejmowanie trafnych decyzji – koniec z decydowaniem na podstawie przeczuć. Analityka biznesowa (BI) przedstawi Ci twarde dane, a Ty podejmiesz szybsze i lepsze decyzje.
• Zwiększenie rentowności – dane w wygodnej formie dashboardów wskażą Ci, które produkty i działania są przynoszą najmniejszy zysk oraz pokażą, gdzie potrzebna jest Twoja uwaga.
• Wgląd w dane historyczne – nie musisz przeszukiwać raportów sprzedażowych za zeszły rok ani analizować wzorców. Z Business Intelligence sprawnie porównasz wyniki z poprzednimi okresami, ocenisz sezonowość, zauważysz trendy i w porę zareagujesz.

W czym wspiera Cię BI?

Analityka biznesowa oznacza kontrolę nad całą firmą. Zdefiniowane raporty Business Intelligence mogą m.in. badać efektywność zespołu handlowego, wyniki finansowe czy trendy zakupowe. Dzięki decyzjom podejmowanym w oparciu o dane zwiększasz ich trafność, a wgląd w dane historyczne pozwala Ci działać z wyprzedzeniem. Rozbudowane analizy BI to także świetny sposób na prognozę przychodów, transakcji i kosztów oraz zarządzanie ryzykiem.

Dane to wiedza, a z jej pomocą maksymalizujesz zysk, celniej wybierasz produkty do poszerzenia oferty i nadzorujesz wydajność swojego zespołu. Odnajdujesz też źródło problemów i optymalizujesz procesy.   

Przetestuj system SFA dla handlowców

Business Intelligence to szybsze decyzje, większa przejrzystość i realny wpływ na wyniki sprzedaży. Dzięki analityce biznesowej w systemie SFA masz dostęp do kluczowych danych dokładnie wtedy, gdy ich potrzebujesz.

Sprawdź, jak emp365 wspiera managerów sprzedaży w codziennym zarządzaniu i podejmowaniu trafnych decyzji.

O AUTORZE

Jakub David

Business Development Manager

Od 25 lat związany z branżą IT. W EMP doradza firmom we wdrażaniu systemów SFA i platform B2B, pomagając usprawniać sprzedaż, zwiększać efektywność zespołów handlowych oraz podejmować lepsze decyzje w oparciu o dane. Na blogu EMP dzieli się praktyczną wiedzą z obszaru cyfryzacji sprzedaży B2B.

in Znajdź mnie na LinkedIn →

System SFA (Sales Force Automation) to narzędzie informatyczne, które służy do automatyzacji sprzedaży oraz usprawniania związanych z tym procesów. Pozwala na monitorowanie i kontrolowanie różnych aspektów działalności zespołu sprzedażowego, takich jak:

• zarządzanie klientami
• analiza danych
• planowanie trasy
• zarządzanie zadaniami i raportowanie

System SFA stawia na automatyzację wielu rutynowych zadań, co z kolei pozwala handlowcom na skoncentrowanie się na bardziej strategicznych działaniach. To zaś przekłada się na wzrost obrotów firmy. 

Podstawowym założeniem takiego oprogramowania jest maksymalnie intuicyjna obsługa. Interfejs powinien być więc przyjazny dla użytkownika. Nie bez znaczenia jest również dostępność – system SFA zwykle występuje w formie zarówno desktopowej jak i mobilnej. Dzięki temu Ty lub Twoi pracownicy możecie mieć go zawsze przy sobie.

Automatyzacja działań sprzedażowych – jakie korzyści przynosi?

Korzyści z wdrożenia systemu SFA obejmują m.in. zwiększenie efektywności sprzedaży, uzyskanie porządku w danych czy usprawnienie relacji z klientami. Co dokładnie zyskuje firma dzięki platformie do Sales Force Automation? 

1. Podniesienie efektywności sprzedaży: automatyzacja rutynowych zadań pozwala handlowcom skupić się na kontakcie z klientem i realnej sprzedaży. Dzięki temu czas i wysiłek są wykorzystywane w bardziej wydajny sposób.
2. Optymalizacja kosztów zespołu handlowego: optymalizacja planowania tras wizyt czy zarządzania zadaniami sprawiają, że handlowcy pracują efektywniej. Nie musisz więc zatrudniać kolejnych sprzedawców i możesz zoptymalizować finanse swojej firmy.
3. Zarządzanie procesami z jednego systemu: wspólna baza danych pozwala na gromadzenie wszystkich informacji w jednym miejscu, do którego ma dostęp każdy wyznaczony pracownik. Dane wprowadzane do aplikacji SFA przez handlowca są widoczne niemal od razu nawet u managera sprzedaży oddalonego o setki kilometrów.
4. Weryfikacja jakości sprzedaży: dzięki dostępowi do danych na temat interakcji z klientami, liczby sprzedanych produktów i wyników działań handlowców, Twoja firma może oceniać skuteczność zespołu sprzedażowego. Zidentyfikujesz wówczas obszary w przedsiębiorstwie, które wymagają poprawy.
5. Integracja z systemem ERP: dobra aplikacja SFA integruje się z systemem ERP. Co to oznacza dla Twojej firmy? Przede wszystkim płynny, dwustronny przepływ informacji między systemami. Informacje o nieopłaconych dokumentach, stanach magazynowych oraz cenniki, dokumenty klienta i historię wizyt u kontrahenta znajdziesz zarówno w swoim systemie ERP jak i w aplikacji mobilnej SFA. Dzięki temu dostęp do danych masz zawsze tam, gdzie go potrzebujesz.
6. Lepsze zarządzanie danymi: system SFA gromadzi i analizuje dane na temat klientów, co pozwala na lepsze zrozumienie ich potrzeb, preferencji i historii zakupów.
7. Podniesienie jakości obsługi klienta: dostęp do aktualnych danych i historii interakcji z klientem pozwala na szybszą i bardziej efektywną obsługę.
8. Zwiększenie sprzedaży: poprawa zarządzania kontaktem z klientami i lepsze poznanie ich preferencji pozwoli Ci zmaksymalizować zyski ze sprzedaży. 

Jak działa aplikacja SFA? Konkretne funkcjonalności

Do funkcjonalności aplikacji SFA należy przede wszystkim sprawne zarządzanie klientami. W kontekście oszczędności czasu przydają się takie funkcje jak planowanie wizyt u kontrahentów oraz wyznaczanie najbardziej optymalnej trasy dojazdu. Z systemem do automatyzacji sprzedaży możesz również pożegnać się z papierem – zamówienia złożysz wygodnie z poziomu telefonu, a czytelny raport z wizyty wygenerujesz w formie online.

Składanie zamówień

Z poziomu aplikacji SFA możesz złożyć zamówienie przy pomocy kilku kliknięć. Co ważne, może być ona zintegrowana z oprogramowaniem klasy ERP. Koniec więc ze żmudnym, ręcznym wpisywaniem zamówień do programów. Cała historia znajduje się w systemie, dlatego przedstawiciel handlowy może również sprawnie odszukać produkt, który był już kiedyś zamawiany dla danego klienta. 

Raportowanie

System SFA umożliwia generowanie raportów i statystyk. To zaś pozwala na analizę wyników sprzedaży oraz efektywności działań handlowców. Firma może badać m.in. czas pracy handlowców, długość wizyt i ich liczbę. Dzięki danym przedstawionym w formie graficznej łatwo ocenisz, jak wydajny jest Twój zespół oraz które obszary pracy warto zoptymalizować. 

W jakich przedsiębiorstwach sprawdzi się SFA?

System SFA sprawdza się w różnych rodzajach przedsiębiorstw – od producentów, przez dystrybutorów i firmy handlowe. Na wdrożeniu zyskują biznesy działające m.in. w branży:

Na tym jednak nie kończy się lista. Wszędzie tam, gdzie występuje sprzedaż poprzez przedstawicieli handlowych, aplikacja SFA może okazać się nieocenionym wsparciem.

Różnice między systemem SFA a CRM

Do zarządzania handlowcami wykorzystuje się dwa podstawowe narzędzia: system SFA i CRM. Warto mieć na uwadze, że choć bywają podobne, to różnią się w fundamentalnych kwestiach. Aplikacja SFA (taka jak EMP Mobile) służy przede wszystkim do automatyzacji działań sprzedażowych i zwiększenia efektywności przedstawicieli handlowych. Ponadto ułatwia zarządzanie relacjami z klientem, gdyż przechowuje całą historię zamówień oraz indywidualne warunki handlowe kontrahenta.

O AUTORZE

Jakub David

Business Development Manager

Od 25 lat związany z branżą IT. W EMP doradza firmom we wdrażaniu systemów SFA i platform B2B, pomagając usprawniać sprzedaż, zwiększać efektywność zespołów handlowych oraz podejmować lepsze decyzje w oparciu o dane. Na blogu EMP dzieli się praktyczną wiedzą z obszaru cyfryzacji sprzedaży B2B.

in Znajdź mnie na LinkedIn →

Wdrożenie platformy B2B – co tak naprawdę oznacza?

Wdrożenie platformy sprzedażowej B2B to proces uruchomienia nowoczesnego kanału sprzedaży online, który ułatwia firmom obsługę zamówień, automatyzuje powtarzalne procesy i usprawnia współpracę z kontrahentami. Platforma jest wdrażana i dostosowywana przez dostawcę – tak, by odpowiadała konkretnym potrzebom biznesowym klienta i działała w pełnej integracji z jego systemami, np. ERP, WMS czy CRM.

Korzyści z wdrożenia platformy e-commerce B2B

Digitalizacja sprzedaży B2B to już nie trend, a realna potrzeba firm, które chcą rosnąć szybciej, sprzedawać efektywniej i działać globalnie. Wdrożenie platformy e-commerce B2B przekłada się bezpośrednio na usprawnienie codziennych procesów, lepszą obsługę klienta oraz skalowalność całego biznesu.

Najważniejsze korzyści z wdrożenia platformy B2B w firmie to:

• Automatyzacja sprzedaży i procesów zamówień

Ręczne przyjmowanie zamówień, wysyłanie ofert czy sprawdzanie stanów magazynowych przestaje być potrzebne. Klienci składają zamówienia samodzielnie, a system automatycznie obsługuje większość operacji.

• Oszczędność czasu i zasobów

Platforma B2B odciąża działy handlowe i administracyjne, co pozwala skupić się na kluczowych zadaniach, a nie na operacyjnej rutynie. Mniej pomyłek to również mniej reklamacji.

• Lepsza obsługa klienta

Twoi partnerzy handlowi mają dostęp do indywidualnej oferty, historii zakupów, faktur, statusów realizacji i promocji przez cały czas, bez konieczności kontaktu z opiekunem.

• Większa kontrola i elastyczność

Ty decydujesz, jakie warunki handlowe przypisać każdemu klientowi – od cenników, po terminy płatności i poziomy rabatowe. Wszystko dzieje się w jednym miejscu.

• Wzrost sprzedaży i średniej wartości koszyka

Dzięki podpowiedziom produktów, promocjom, zakupom cyklicznym i dostępności pełnej oferty online, klienci kupują częściej i więcej.

• Lojalizacja klientów

Dostęp do spersonalizowanej oferty, indywidualnych rabatów, szybkiej obsługi i przejrzystej historii zamówień sprawia, że klienci wracają chętniej. Możliwość wdrożenia programów lojalnościowych dodatkowo wzmacnia relacje i zwiększa wartość klienta w czasie (customer lifetime value).

Kluczowe etapy wdrożenia platformy B2B – od analizy do uruchomienia

Do udanego wdrożenia platformy B2B potrzebna jest współpraca dostawcy z klientem. To dzięki takiej synergii przejdziesz sprawnie przez cały proces i przeniesiesz swoją sprzedaż na wyższy poziom. Jak wygląda implementacja portalu e-commerce B2B krok po kroku?

• Zrozum swoje potrzeby i cele: zanim zaczniesz cokolwiek wdrażać, zatrzymaj się na chwilę i odpowiedz sobie (i zespołowi) na kilka pytań: Do czego potrzebujesz platformy B2B? Chcesz przyspieszyć obsługę zamówień, zautomatyzować sprzedaż, a może po prostu ułatwić życie klientom? Zbierz opinie od ludzi z różnych działów – to oni najlepiej wiedzą, co działa, a co nie. Im lepiej określisz swoje potrzeby, tym mniej niespodzianek napotkasz po drodze.
• Wybór platformy sprzedażowej B2B: gdy wiesz, czego szukasz, możesz przystąpić do analizowania rozwiązań dostępnych na rynku. Nowoczesne platformy do e-commerce B2B oferują ustalanie indywidualnych cenników kontrahentów, szeroki zakres integracji z systemami ERP, wgląd w historię zamówień czy możliwość organizowania akcji promocyjnych. Przed zakupem skontaktuj się z dostawcą i umów się na prezentację, by zobaczyć pełen potencjał platformy B2B.
  

• Przygotowanie do wdrożenia: zanim zacznie się faktyczna praca nad systemem, trzeba przygotować firmę do wdrożenia. To etap, w którym ważna jest dobra organizacja po stronie klienta – bez tego nawet najlepsza platforma nie zadziała prawidłowo. Chodzi m.in. o uporządkowanie danych produktowych czy określenie zasad sprzedaży. To również moment, w którym należy zdecydować, kto po stronie firmy odpowiada za wdrożenie.
  
• Wdrożenie i testy: to etap, w którym system zostaje zintegrowany z ERP i innymi narzędziami po stronie klienta oraz konfigurowany. Po implementacji przeprowadza się testy – sprawdza się, czy dane poprawnie się synchronizują, czy proces zamówienia działa od A do Z i czy wszystko odpowiada ustalonym wcześniej założeniom.
• Szkolenie zespołu: opór pracowników przed nowym rozwiązaniem pojawia się niemal zawsze, a przecież sprawna obsługa systemu to podstawa wydajności i efektywności wdrożonej platformy B2B. Po implementacji przychodzi więc czas na przeszkolenie zespołu z obsługi portalu.
  
• Aktywacja kontrahentów: kolejny kanał sprzedaży to nowość nie tylko dla Twoich pracowników, ale również kontrahentów. Miej to na uwadze i podczas ostatniego etapu wdrażania platformy e-commerce B2B zachęć klientów do korzystania z niej. Przedstaw korzyści, takie jak oszczędność czasu, wygoda, dostęp do pełnego portfolio produktów czy wgląd w historię zamówień lub udział w akcjach promocyjnych.
  
• Utrzymanie i rozwój: po uruchomieniu platformy ważne jest jej stałe utrzymanie i rozwój. System powinien być regularnie aktualizowany, dopasowywany do zmieniających się procesów i wspierany technicznie. Dlatego oferujemy opiekę serwisową – nasz dział wsparcia reaguje na zgłoszenia, usuwa usterki i rozwija platformę zgodnie z potrzebami klientów. Dzięki temu masz pewność, że system działa stabilnie i nadąża za Twoim biznesem.

Przeczytaj też: System SFA, czyli jak zautomatyzować sprzedaż z aplikacją dla handlowców

Najczęstsze wyzwania i jak im sprostać podczas wdrożenia platformy B2B

Podczas wdrożenia platformy B2B możesz natknąć się na takie wyzwania, jak:

• opór pracowników względem nowych rozwiązań
• trudności z migracją danych (zwłaszcza, jeśli dotychczas produkty nie były opisane i posegregowane)
• brak integracji wybranego rozwiązania z Twoim obecnym systemem ERP
• niewiedza kontrahentów o nowym kanale sprzedaży

Jak radzić sobie z wyzwaniami? Przede wszystkim warto skorzystać z doświadczenia sprawdzonego partnera, który poprowadzi Cię przez cały proces wdrożenia. To właśnie z dostawcą przeanalizujesz potrzeby firmy i ustalisz, czy dane rozwiązanie będzie z nimi współgrać. Firma wdrażająca platformę B2B dostarczy Ci również wskazówek, jak przygotować dane przed migracją, by usprawnić proces. 

Co zaś z oporem pracowników i kontrahentów? Kluczowa jest jasna komunikacja i szkolenie zespołu. Klientów możesz natomiast zachęcić np. drobnym rabatem za skorzystanie z platformy B2B lub gratisem do zamówienia. 

Jak się przygotować do wdrożenia platformy B2B?

Wybór rozwiązania

Indywidualne cenniki, regularna synchronizacja danych i możliwość organizowania akcji promocyjnych – to tylko niektóre z funkcjonalności platformy B2B, które powinny znaleźć się w systemie. Szukaj rozwiązania, które najlepiej wpasowuje się w specyfikę Twojej firmy i zobacz wersje prezentacyjne rozważanych platform, by poznać ich działanie w praktyce.

Integracja z dotychczasowymi systemami

Upewnij się, że interesujące Cię rozwiązanie zintegruje się z używanymi dotychczas systemami, np. ERP czy WMS (lub tymi, które dopiero planujesz wdrożyć). To kluczowe dla sprawnego przepływu danych – m.in. o zamówieniach, stanach magazynowych, płatnościach czy warunkach handlowych.

Brak integracji może oznaczać konieczność ręcznego przenoszenia informacji, co zwiększa ryzyko błędów i opóźnień. Wybór rozwiązania zgodnego z Twoim ERP ułatwi codzienną pracę i pozwoli uniknąć kosztownych modyfikacji.

Przygotowanie bazy produktów

Kolejnym etapem przygotowań jest uporządkowanie bazy produktów. Dane do platformy B2B zwykle pobierane są bezpośrednio z systemu ERP, dlatego ważne jest, aby były tam kompletne i aktualne — obejmowały nazwy, opisy, ceny, zdjęcia oraz stany magazynowe.

Dobrze przygotowana i zweryfikowana baza w ERP pozwala na sprawne przeniesienie informacji do platformy, co przekłada się na płynność obsługi klientów i minimalizację błędów.

Edukacja klientów i zespołu

Wdrożenie platformy B2B to zmiana nie tylko technologiczna, ale też operacyjna — dlatego warto przygotować zarówno pracowników, jak i klientów. Zespół powinien wiedzieć, jak korzystać z nowego narzędzia, jak wspierać użytkowników i jak reagować na ewentualne problemy. Kontrahenci powinni zaś dostać informację o otworzeniu nowego kanału sprzedaży oraz instrukcję, jak składać tam zamówienia.  

FAQ

1. Ile trwa wdrożenie platformy B2B?

Standardowy czas wdrożenia platformy B2B  wynosi zazwyczaj od 3 do 5 tygodni. W tym czasie realizowane są wszystkie kluczowe etapy projektu: analiza potrzeb, konfiguracja systemu, integracja z ERP, testy oraz szkolenia dla użytkowników. W przypadku rozbudowanych wdrożeń z niestandardowymi funkcjami lub dodatkowymi integracjami, czas ten może zostać odpowiednio wydłużony.

2. Z jakimi systemami ERP integruje się platforma B2B emp365?

Platforma emp365 integruje się z najczęściej wykorzystywanymi systemami ERP w polskich firmach. Obsługiwane są m.in.:

• Streamsoft Prestiż
• Streamsoft Verto
• enova365
• Subiekt GT
• Sage Symfonia.

Cały czas trwają prace nad kolejnymi integracjami. Jeśli Twoja firma korzysta z innego systemu ERP niż wymienione, skontaktuj się z nami – być może właśnie tworzymy do niego łącznik!

3. Ile kosztuje wdrożenie platformy  e-commerce B2B?

Koszt wdrożenia platformy zależy od wielu czynników, w tym zakresu funkcjonalności, stopnia integracji z systemami zewnętrznymi oraz indywidualnych wymagań klienta. Model cenowy składa się z dwóch elementów:

• jednorazowego kosztu wdrożenia,
• miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z systemu.

Wycena każdorazowo przygotowywana jest indywidualnie, po analizie potrzeb i oczekiwań klienta. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest dopasowanie rozwiązania zarówno do firm średniej wielkości, jak i dużych organizacji z rozbudowaną strukturą sprzedażową.

Przypisy:

1. Raport B2B e-commerce NOW, 2022

O AUTORZE

Jakub David

Business Development Manager

Od 25 lat związany z branżą IT. W EMP doradza firmom we wdrażaniu systemów SFA i platform B2B, pomagając usprawniać sprzedaż, zwiększać efektywność zespołów handlowych oraz podejmować lepsze decyzje w oparciu o dane. Na blogu EMP dzieli się praktyczną wiedzą z obszaru cyfryzacji sprzedaży B2B.

in Znajdź mnie na LinkedIn →

E-commerce – dynamiczny rozwój rynku

Wygodne zakupy online to już oczywistość, której oczekują wszyscy klienci – zarówno ci z sektora B2C jak i B2B. Sam rynek e-commerce nieustannie notuje wzrosty, a na arenie pojawiają się coraz mocniejsi gracze. Szacuje się, że do 2028 r. jego wartość wzrośnie do aż 192 mld złotych.¹

Chęć zakupów przez internet to dla przedsiębiorców dobra wiadomość. Kanał online oferuje bowiem znacznie większy (i łatwiejszy) dostęp do nowych klientów. Sam proces zakupowy staje się też wygodniejszy niż w przypadku jego tradycyjnego odpowiednika. Za pomocą kilku kliknięć towar ląduje w koszyku, a czas na podjęcie decyzji jest nieograniczony. To swoboda, którą cenią klienci ze wszystkich sektorów. Aby sprostać tym oczekiwaniom, coraz więcej firm wprowadza platformy e-commerce B2B, za pomocą których mogą obsługiwać kontrahentów.

Rozwój sprzedaży online wśród B2B

Badania rynku wskazują na rosnące zainteresowanie platformami do sprzedaży online. Już prawie połowa firm działających w sektorze B2B korzysta z takiego rozwiązania, a kolejne 25% deklaruje, że rozważa jego wprowadzenie.² Trendy w tym zakresie nie pozostawiają złudzeń – Twoja konkurencja już korzysta z platform e-commerce B2B lub niebawem zacznie.

Na rynek przybywa przedstawicieli młodszych pokoleń, dla których składanie zamówień online jest najbardziej oczywistą i najwygodniejszą formą zakupów. Osób tych nie brakuje w firmach i coraz częściej zasiadają oni na stanowiskach kierowniczych i decyzyjnych. Komfort zakupów online doceniają jednak nie tylko młodzi, ale i dojrzali członkowie kadr, którzy chętnie wybierają nowoczesne kanały. Popularność e-commercu (również B2B) będzie więc tylko rosła. 

Jak w obliczu takich zmian nie zostać w tyle? Inwestując w nowoczesne formy sprzedaży.

Czym jest platforma e-commerce B2B?

Platforma e-commerce B2B to swego rodzaju sklep internetowy dla biznesu. Służy ona do składania zamówień przez klientów biznesowych oraz automatyzacji procesu sprzedażowego. Dzięki niej właściciele hurtowni, producenci czy dystrybutorzy mogą w łatwy sposób zaprezentować swoje produkty w formie cyfrowej, tworząc przejrzyste kategorie, szczegółowe karty produktowe z dokładnymi opisami, zdjęciami i specyfikacjami. 

Na platformie e-commerce B2B znajdzie się także miejsce na promocje oferty poprzez banery reklamowe oraz budowanie relacji z kontrahentami, np. za pomocą newslettera.

Zalety e-commerce B2B – dlaczego wybieramy online?

Z punktu widzenia firmy, która dokonuje zakupu, jest to więc wygodne narzędzie do składania zamówień. Klient ma dostęp do produktów przez cały czas, a wszystkie informacje o towarach czy procesie zakupowym znajdzie na platformie e-commerce B2B. W swoim panelu będzie też widzieć m.in. podsumowania złożonych zamówień i status rozliczeń.

Jak natomiast nowoczesne rozwiązania wspierają drugą stronę? Dla hurtowni, dystrybutora czy producenta platforma e-commerce B2B to przede wszystkim automatyzacja i oszczędność. Proces sprzedażowy przestaje opierać się na handlowcach i ich kontakcie z klientem. Zamiast tego kontrahenci składają zamówienia przez internet, a zespół handlowy może skupić się na budowaniu trwałych relacji i poszukiwaniu nowych partnerów biznesowych.

Przeczytaj również: Monitorowanie efektywności pracy handlowców z systemem emp365

Platforma e-commerce B2B – jak wspiera Twoją sprzedaż?

Zalety platformy e-commerce B2B sięgają jednak dalej. Wdrożenie tego rozwiązania to także:

• Ograniczenie kosztów sprzedaży
• Możliwość tworzenia spersonalizowanych ofert dla konkretnych grup klientów (np. poprzez zestawy produktów w niższych cenach)
• Łatwa ekspozycja promocji (np. dzięki bannerom na platformie B2B)
• Gwarancja zaprezentowania towaru w najlepszym świetle poprzez schludną i przyciągającą wzrok kartę produktową
• Większa wartość koszyka zakupowego. Platforma e-commerce B2B umożliwia proponowanie zamienników w przypadku, gdy brakuje pożądanego towaru. Zyskujesz więc szansę na zrealizowanie transakcji nawet, jeśli nie dysponujesz produktem pierwotnie wybranym przez kontrahenta. 
• Wygodny wgląd w historię zakupową klienta i kontrola rozliczeń
• Uporządkowanie dokumentacji – wszystkie kluczowe dokumenty czy faktury masz zawsze w jednym miejscu

Jaka powinna być najlepsza platforma B2B do e-commerce?

Najlepsza platforma e-commerce B2B to narzędzie, które łączy funkcjonalność, elastyczność i niezawodność. Kluczową cechą jest intuicyjność – zarówno dla użytkowników składających zamówienia, jak i dla administratorów zarządzających ofertą. Przy wyborze rozwiązania należy zwrócić uwagę także na integracje z systemami ERP. To właśnie połączenie między programami pozwala na automatyzację procesów i tworzenie spersonalizowanych ofert. Znaczenie ma również elastyczność i możliwość skalowania. Taka platforma to solidna podstawa do budowania efektywnej i nowoczesnej sprzedaży.

Funkcjonalna i przejrzysta

Platforma e-commerce B2B powinna być przede wszystkim funkcjonalna i przejrzysta. Posługiwanie się nią musi być intuicyjne dla klienta, a sam proces składania zamówień – maksymalnie prosty. Podczas implementacji rozwiązania warto więc przyłożyć się do zaplanowania ścieżki zakupowej. 

Zintegrowana z systemami ERP

Fundamentalne znaczenie ma również integracja platformy e-commerce B2B z systemem ERP. To właśnie dzięki temu połączeniu można zautomatyzować procesy związane ze składaniem zamówień, logistyką czy wystawianiem dokumentów.

Nie bez znaczenia pozostają też ustalone warunki handlowe. Platforma e-commerce B2B zintegrowana z systemem ERP automatycznie pobierze ceny przypisane konkretnym kontrahentom. Zyskujesz więc pewność, że Twoi klienci będą zamawiać towary zgodnie z ustalonym wcześniej cennikiem.

Platforma emp365 integruje się z:

• Streamsoft Prestiż
• Streamsoft Verto
• enova365
• SubiektGT
• Sage Symfonia

Gotowa na skalowanie

Wszystkie rozwiązania IT, w tym platforma e-commerce B2B, powinny być elastyczne i gotowe do skalowania wraz z rozwojem Twojego biznesu. Elastyczność w dostosowywaniu funkcji i interfejsu pozwoli na wprowadzanie zmian zgodnie z rosnącymi potrzebami i zmieniającymi się trendami w branży.

Platforma e-commerce B2B emp365 to narzędzie stale rozwijane i rozbudowywane o kolejne funkcjonalności. Dzięki nieustającemu wsparciu masz gwarancję, że inwestujesz w rozwiązanie, które nie stoi w miejscu.

Stabilna

Stabilność działania to kolejny aspekt, którego nie można pomijać. Platforma powinna działać nieprzerwanie, zapewniając ciągłość zakupów i brak zakłóceń, które mogłyby negatywnie wpłynąć na doświadczenie klienta. O niezawodność rozwiązania może zadbać jego dostawca, dysponujący zapleczem IT oraz działem opieki serwisowej. 

Platforma sprzedażowa B2B emp365 – poznaj rozwiązanie w praktyce

Przeniesienie sprzedaży do e-commerce w sektorze B2B przestaje być dodatkiem, a staje się koniecznością. Warto w tej kwestii postawić na sprawdzone rozwiązanie, które prężnie funkcjonuje na rynku, czyli platformę B2B. 

To proste i wygodne narzędzie, które ułatwi Twoim klientom składanie zamówień online. Dzięki niej będą mogli łatwo porównywać produkty, sprawdzać status swoich zamówień czy korzystać z promocji – wszystko w jednym miejscu.

Co zyskujesz Ty? Automatyzacja wielu procesów pozwoli zaoszczędzić czas, który wcześniej poświęcałeś na obsługę zamówień. Twój zespół handlowy odzyska przestrzeń na bardziej strategiczne zadania, takie jak budowanie relacji z klientami czy nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych.

Chcesz zobaczyć, jak to działa w praktyce? Umów się na darmową prezentację platformy emp365 B2B i sprawdź, jak nasze rozwiązanie może ułatwić codzienną pracę Twojego biznesu.

Bibliografia:

1. Perspektywy rozwoju polskiego rynku e‑commerce 2024-2028, PWC, 2024
2. Raport B2B e-commerce NOW, 2022

O AUTORZE

Jakub David

Business Development Manager

Od 25 lat związany z branżą IT. W EMP doradza firmom we wdrażaniu systemów SFA i platform B2B, pomagając usprawniać sprzedaż, zwiększać efektywność zespołów handlowych oraz podejmować lepsze decyzje w oparciu o dane. Na blogu EMP dzieli się praktyczną wiedzą z obszaru cyfryzacji sprzedaży B2B.

in Znajdź mnie na LinkedIn →

1. Składanie zamówień online

Podstawową funkcjonalnością platformy B2B jest łatwy proces składania zamówień. Kontrahenci, którzy zalogują się do panelu, mogą skompletować swój koszyk online w dogodnym dla siebie czasie i miejscu. Nie są więc ograniczeni dostępnością przedstawicieli handlowych. Taka wygoda zwiększa satysfakcję z całego procesu zakupowego.

Ta funkcjonalność portalu B2B przynosi wymierne korzyści również dla sprzedającego. Raporty wskazują, że ponad połowa firm, które wdrożyły u siebie platformę sprzedażową, odnotowała zmniejszenie kosztów działu handlowego. Automatyzacja działań i usprawnienie procesu sprzedażowego to więc jedne z tych funkcjonalności platformy B2B, których zalety widać gołym okiem. 

2. Nieprzerwany dostęp do oferty

Portal B2B jest gotowy do użytku przez całą dobę. Zamówienia można więc składać w dowolnym momencie dnia czy nocy, 7 dni w tygodniu. Z tego względu portal można uznać za dodatkowego handlowca, który pracuje dla Ciebie bez przerwy. Tak łatwa dostępność oferty to funkcjonalność platformy B2B, która zwiększa Twoją konkurencyjność na rynku. 

Może Cię zainteresować: Planowanie i optymalizacja tras handlowców

3. Rozbudowana karta produktu – funkcjonalność platformy B2B

Szczegółowy opis towaru to ważny element, który pomaga przekonać kontrahenta do złożenia zamówienia. Rozbudowana karta produktowa pozwala klientowi lepiej zrozumieć wartość oferowanego towaru. Warto ująć w niej takie elementy jak:

• ogólny opis towaru, funkcje i zalety
• dodatkowe parametry (np. waga)
• kod EAN
• zamienniki 
• stan magazynowy

Aby oferta produktowa na platformie B2B była w pełni funkcjonalna, należy też zadbać o wyraźne i zachęcające zdjęcia. Odpowiednio dobrane fotografie mogą pokazać funkcjonalność, jakość wykonania, a nawet kontekst użytkowania produktu, co z kolei pomaga budować zaufanie do oferty.

4. Funkcjonalności platformy B2B – proponowanie zamienników

Jedną z kluczowych funkcjonalności, jakie oferuje platforma B2B, jest możliwość proponowania zamienników produktów. Funkcja ta jest nieoceniona w sytuacjach, gdy wybranego przez klienta towaru zabraknie na magazynie lub jego dostępność będzie niższa od oczekiwań klienta. W takich przypadkach platforma automatycznie zaproponuje inne produkty o zbliżonych parametrach, jakości lub funkcji, które mogą zastąpić pierwotnie wybrane artykuły.

Dzięki tej funkcjonalności zwiększa się szansa na skompletowanie pełnego koszyka zakupowego i sfinalizowania transakcji. Klienci, zamiast opuszczać platformę z poczuciem niespełnionych potrzeb, mogą szybko i łatwo znaleźć alternatywy, co pozwala na utrzymanie ich zaangażowania i lojalności.

Może Cię zainteresować: Jak wygląda wdrożenie platformy B2B?

5. Indywidualne cenniki dla kontrahentów

Platforma zakupowa B2B wykorzystuje pełnię swoich funkcjonalności tylko wtedy, gdy jest zintegrowana z systemem ERP. Takie połączenie pozwala na swobodny przesył informacji między oprogramowaniem, a portalem B2B i usprawnia procesy sprzedażowe. 

Jednym z efektów takiej symbiozy jest możliwość tworzenia indywidualnych cenników dla kontrahentów. W systemie ERP ustala się wówczas, jakie ceny i rabaty obowiązują dla każdego klienta z osobna. Ustawione warunki przenoszą się następnie do platformy B2B, dzięki czemu korzystający z niej kontrahenci zawsze widzą dokładnie takie ceny, jakie powinni.

6. Spersonalizowana oferta na platformie B2B

Co jeszcze zaoferujesz swoim klientom, wdrażając platformę B2B? Jej funkcjonalności obejmują możliwość tworzenia spersonalizowanej oferty. Platforma dostarcza Ci danych, na podstawie których jesteś w stanie grupować kontrahentów (np. po ilości czy rodzaju zamawianego towaru), a następnie wystosować do nich unikalną propozycję. Taka celowana oferta to większa szansa na dopasowanie się do potrzeb kontrahenta i sfinalizowanie transakcji. 

7. Wgląd w historię zamówień i dokumentów

Na portalu B2B zapisuje się historia zamówień, należności czy zwrotów. Wszystkie najważniejsze dokumenty są więc zawsze pod ręką. Klient może samodzielnie sprawdzić takie kwestie jak np. zaległości względem firmy i zgłaszane reklamacje. Poza wygodą to rozwiązanie gwarantuje też oszczędność czasu. Kontrahenci nie muszą kontaktować się z firmą, od której zamawiają towary, by uzyskać nurtujące ich informacje – zdecydowaną większość z nich znajdą właśnie na portalu B2B.

8. Możliwość tworzenia promocji

Chcesz wyprzedać konkretną grupę produktową? Funkcjonalności platformy B2B przychodzą z pomocą. Na portalu możesz wyeksponować promocję np. poprzez:

• baner – graficzna informacja o promocji wyświetli się tam, gdzie potrzebujesz (np. na stronie głównej lub w konkretnej kategorii);
• listę produktów – wybrane towary możesz oznaczyć jako promocyjne, by zachęcić kontrahentów do zakupu.

9. Elektroniczny obieg dokumentów dzięki portalowi B2B

Jak już wspomnieliśmy, panel klienta w hurtowni B2B online gromadzi wszystkie kluczowe dokumenty w jednym miejscu. Elektroniczny obieg tych dokumentów zapewnia błyskawiczny dostęp do istotnych informacji zarówno dla Ciebie, jak i Twoich kontrahentów. Eliminuje tym samym konieczność przeszukiwania licznych folderów czy archiwów. 

Wszystkie potrzebne dokumenty, takie jak faktury, należności czy zamówienia są teraz na wyciągnięcie ręki. Dzięki tej funkcjonalności platformy B2B, znalezienie konkretnego dokumentu staje się kwestią zaledwie kilku kliknięć, co znacząco przyspiesza i usprawnia codzienną pracę oraz zarządzanie procesami biznesowymi.

Portal B2B – automatyzuj pracę i zwiększaj zyski

Funkcjonalności platformy B2B online pozwalają na wygodną i skuteczną obsługę zamówień oraz kontrahentów. Dzięki platformie Twoi klienci mogą samodzielnie kompletować koszyki zakupowe, porównywać specyfikacje różnych towarów, korzystać z promocji, a także mieć wgląd w historię swoich zamówień. Sprawdzą również status należności i prześledzą ewentualne zwroty i reklamacje. 

Wdrożenie platformy B2B pozwala biznesom na automatyzację procesów i mniejsze obciążenie pracowników czynnościami związanymi z obsługą kontrahenta. Zaoszczędzony w ten sposób czas mogą oni poświęcić na budowanie relacji z klientami B2B i maksymalizację zysków. 

Chcesz usprawnić procesy sprzedażowe w swojej firmie? Skorzystaj z darmowej prezentacji systemu B2B i otwórz nowoczesny kanał sprzedaży!

Bibliografia:

1. Raport „B2B e-commerce”, Deloitte Digital, 2022 r.

O AUTORZE

Jakub David

Business Development Manager

Od 25 lat związany z branżą IT. W EMP doradza firmom we wdrażaniu systemów SFA i platform B2B, pomagając usprawniać sprzedaż, zwiększać efektywność zespołów handlowych oraz podejmować lepsze decyzje w oparciu o dane. Na blogu EMP dzieli się praktyczną wiedzą z obszaru cyfryzacji sprzedaży B2B.

in Znajdź mnie na LinkedIn →

emp365 WEB – kontrola przedstawicieli handlowych i efektywności ich pracy

Ponieważ manager jest odpowiedzialny za pracę całego zespołu, to właśnie na nim spoczywa obowiązek oceny efektywności pracy handlowców. Brak odpowiedniej kontroli przedstawicieli handlowych może doprowadzić do spadku sprzedaży, pogorszenia sytuacji finansowej firmy i zahamowania jej rozwoju. Mimo wielu narzędzi i technik planowania czasu pracy i generowania sprzedaży, managerowi może brakować przysłowiowej kropki nad „i”.

Dobrym wyborem będzie system do zarządzania działem sprzedaży 365emp WEB. Aplikacja emp365 WEB pozwala scentralizować zarządzanie wieloma aspektami związanymi z kierowaniem działem handlowym: od wglądu do CRM, przez kontrolę pracy przedstawicieli handlowych aż po generowanie raportów.

Aplikacja mobilna dla biznesu daje wgląd w sposób pracy przedstawicieli – w listę odwiedzanych przez nich klientów, rodzaje sprzedawanych produktów, wielkości i częstotliwości zamówień, marże i ceny minimalne, rozrachunki, notatki i uwagi handlowców. Wszystkie informacje dostępne są w jednym miejscu, co pozwala na skuteczniejszą analizę sytuacji i tym samym wybór lepszych rozwiązań.

Czego możesz się dowiedzieć o pracy swoich handlowców?

emp365 WEB to narzędzie, które może zmienić metodykę pracy zespołu. Wszystko jest widoczne jak na dłoni. Można sprawdzić:

• jak handlowcy planują trasy i ile lokalizacji odwiedzają w ciągu jednego dnia
• jaka jest częstotliwość i cel wizyt handlowców u poszczególnych klientów,
• jak przedstawia się historia kontaktów z konkretnymi klientami (mobilny CRM).
• których zaplanowanych wizyt handlowiec nie odbył i z jakiego powodu,
• jaki obrót generuje pojedyncza wizyta;
• jak szybko realizowane są zamówienia;
• kiedy brak aktywności jest związany z absencją handlowca;
• jakie postępy w osiągnięciu targetu notuje zespół handlowy;

Dzięki wglądowi w historię kontaktów z konkretnymi klientami, manager ma możliwość dokładnego rozpoznania ich potrzeb. Może więc zaplanować pracę zespołu w optymalny sposób.

Wiedza pozyskana dzięki raportom jest niezbędna do realizacji strategii just-in-time, czyli zapewnienia obsługi dokładnie w tym momencie, w jakim ta obsługa jest potrzeba. Obszerna kontrola przedstawicieli handlowych i efektywności ich pracy pomaga zaś sprawnie reagować na ewentualne problemy.

Wykorzystanie danych pochodzących z raportów sprzedaży handlowców

Dane w aplikacji emp365 WEB pozwalają zrozumieć dotychczasowy sposób działania handlowców i wystosować metody zwiększające efektywność ich pracy. Z góry zdefiniowane scenariusze wizyt handlowców u klientów mogą być niewystarczające.

Uwagi, zdjęcia, notatki i wskazania klientów, mogą być cenną wskazówką do rozwoju oferty pod kątem potrzeb klienta.

Manager może zaplanować strategię działania na podstawie informacji uzyskanych w aplikacji i zlecać handlowcom konkretne działania. Może też sprawować kontrolę nad należnościami i w razie potrzeby inicjować postępowania windykacyjne zmierzające do odzyskania należności. Wiedza pozyskana dzięki wykorzystaniu systemu emp365 przydaje się więc na wielu płaszczyznach.

Przeczytaj też: Planowanie i optymalizacja tras handlowca krok po kroku

Manager wykorzystujący nowoczesne narzędzie emp365 WEB do monitorowania sprzedaży i kontroli przedstawicieli handlowych czuwa nad wszystkimi aktywnościami. Dzięki dostępowi zdalnemu, nie ma konieczności pozyskiwania informacji bezpośrednio w rozmowach ze swoimi współpracownikami.

W razie potrzeby za pomocą aplikacji może planować spotkania ze swoim zespołem, wysyłać handlowcom powiadomienia o zmieniających się warunkach ofert i zmianach, jakie poczynił w kalendarium zaplanowanych wizyt.

Dane z aplikacji mogą informować o:

• spadku liczby zamówień;
• niewystarczającej liczbie wizyt handlowców;
• zbyt krótkim czasie poszczególnych wizyt;
• miejscu przyjmowania zamówienia,
• wzroście sprzedaży produktów z niskimi marżami;
• uwagach klientów.

W takich sytuacjach manager może podjąć odpowiednie kroki, np.:

• wnioskować o zatrudnienie kolejnych handlowców;
• przeprowadzić ponowne szkolenia dla przedstawicieli;
• wnioskować o obniżenie cen poszczególnych produktów;
• zasugerować wydłużenie czasu każdej wizyty;
• zmienić częstotliwość wizyt u wybranych klientów.

Raporty sprzedaży

Tradycyjna ocena efektywności pracy handlowców na ogół jest żmudna. Z aplikacją działającą w oparciu o system ERP, czas potrzebny na konkretne ustalenia w tej materii jest krótszy. emp365 WEB pozwala na generowanie raportów sprzedażowych poszczególnych handlowców, a także tworzenie zestawień wyników całego zespołu. Może więc pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących premii uznaniowych dla najlepszych przedstawicieli i w przyszłej polityce kadrowej.

Przeczytaj też: Na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu do zarządzania sprzedażą?

Podsumowanie

Zadaniem skutecznego managera sprzedaży jest „trzymanie ręki na pulsie” i bieżąca kontrola przedstawicieli handlowych. W pracy managerowi pomaga wiele sprawdzonych metod, ale warto korzystać także ze zdobyczy techniki, w tym z aplikacji do zarządzania handlowcami.

Natłok pracy często nie pozwala na systematyczną obsługę kilku różnych narzędzi, a dzięki aplikacji emp365 WEB wszystkie dane są scentralizowane, co pozwala oszczędzać czas i ułatwia analizowanie zebranych informacji.

Wykorzystanie nowoczesnego środowiska informatycznego pozwala oszczędzić czas przede wszystkim w tych obszarach, które nie wpływają wydatnie na skuteczność przedsiębiorstwa i poświęcić więcej czasu na aspekty o kluczowym znaczeniu.

Chcesz się przekonać, jak system emp365 może wspomóc Twój biznes? Poznaj możliwości aplikacji SFA w praktyce. Wypełnij formularz, a nasz ekspert udostępni Ci wersję demonstracyjną emp365!

O AUTORZE

Jakub David

Business Development Manager

Od 25 lat związany z branżą IT. W EMP doradza firmom we wdrażaniu systemów SFA i platform B2B, pomagając usprawniać sprzedaż, zwiększać efektywność zespołów handlowych oraz podejmować lepsze decyzje w oparciu o dane. Na blogu EMP dzieli się praktyczną wiedzą z obszaru cyfryzacji sprzedaży B2B.

in Znajdź mnie na LinkedIn →